耿大刀誘惑成功，還說騙高歌(張粟 飾)就是他兒子，高歌笑著占他便宜，喊他兒子，耿大刀暴跳如雷。機(jī)關(guān)長(zhǎng)收到了密報(bào)，他以圍棋的落子教誨手下，說落子無悔，還說等對(duì)手露出馬腳，說039是一顆重要的旗子。電報(bào)內(nèi)容是039成功潛入國民黨藍(lán)衣社內(nèi)部，機(jī)關(guān)長(zhǎng)十分高興。

軍校中，董娜(徐囡楠 飾)干凈利落的一頭短發(fā)，她飛快地完成了電報(bào)任務(wù)，并且迅速地退后，讓開了高遠(yuǎn)伸來的咸豬手。高遠(yuǎn)訕訕地放下手，一臉尷尬。

耿大刀為了讓高歌幫自己寫作業(yè)，教他“劈，撩，刺”的刀法，還毛遂自薦替高歌去通知宋教員一科課有調(diào)整，說自己少上節(jié)課沒事，讓高歌去上課。石二柱問起高歌耿大刀去向，他只說他有事，被石二柱嘲笑事媽。誰知耿大刀并沒有通知，導(dǎo)致幾十名學(xué)員空等，王團(tuán)長(zhǎng)震怒，狠狠訓(xùn)斥高歌，說他沒有責(zé)任心，并且以戰(zhàn)場(chǎng)上會(huì)導(dǎo)致成百上千人死傷為例要他意識(shí)到問題嚴(yán)重性，還讓他寫檢查。高歌有苦說不出。高歌碰到耿大刀，誰知耿大刀因?yàn)榻o老鄉(xiāng)裝車忘記了通知，高歌把王團(tuán)長(zhǎng)訓(xùn)斥自己的話原封不動(dòng)轉(zhuǎn)述給耿大刀，耿大刀也認(rèn)識(shí)到錯(cuò)誤。二人討價(jià)還價(jià)一番，高歌決定先寫檢查，再幫他寫作業(yè)。

孫教授找到石二柱，說要表揚(yáng)耿大刀進(jìn)步很大，作業(yè)寫的特別好。石二柱轉(zhuǎn)述表揚(yáng)的話，耿大刀不承認(rèn)自己抄高歌作業(yè)，石二柱愿賭服輸答應(yīng)買酒。

國民黨交通站，站長(zhǎng)因?yàn)榧t軍大學(xué)成立被上峰指責(zé)。站長(zhǎng)有些委屈，認(rèn)為上峰只指責(zé)辦事不利，而不知人手不夠等問題。他督促手下還得相出對(duì)策。

耿大刀把贏來的酒偷偷給高歌喝，高歌被辣到了，耿大刀又拿出花生米，二人一口酒一口花生米，高歌很快醉醺醺的。這時(shí)，耿大刀去上廁所，鄭處長(zhǎng)經(jīng)過，聽到高歌怨氣滿天，高歌發(fā)泄了一番，說自己想不通為什么耿大刀棄暗投明卻是正式學(xué)員，而自己卻是非正式學(xué)員，還說出了代寫作業(yè)的事實(shí)。鄭處長(zhǎng)大怒，讓他喝到想通為止，還讓他第二天來自己辦公室一次。石二柱召開班會(huì)批評(píng)高歌偷喝酒的行為，高歌不服氣離開，耿大刀去追被追打，高歌指責(zé)他害自己。最終，在孫教授辦公室內(nèi)，幾人低頭認(rèn)錯(cuò)。

草叢中，探子偷偷摸摸探查紅軍大學(xué)兵力，得出瓦窯堡兵力很弱的結(jié)論。譚翰若的舅舅因?yàn)樽约鹤蛛y看，打算讓翰若幫自己寫兵書，清繳瓦窯堡紅軍。他看到翰若愛慕地看著陳曉婉(李智雪 飾)的相片，詢問什么時(shí)候表明心意，翰若稱由于家庭變故，打算過一陣再說。翰若得知兵書內(nèi)容神色有異，質(zhì)疑紅軍也抗日，為何要攻打，被舅舅輕蔑地搪塞過去。最后，翰若以常年不寫中文為由拒絕了舅舅，說要好好練練字，舅舅丟下一句黃花菜都涼了，生氣走開。

夜晚，瓦窯堡遭到偷襲，眾人迅速起床，反應(yīng)迅速，而高歌慢吞吞有些暈頭轉(zhuǎn)向。雙方打的很兇，高歌也沖上前，說要試試耿大刀教自己的刀法