長征結束，中共中央在瓦窯堡召開政治局會議，決定鞏固陜北根據(jù)地同時，從各地選派干部，壯大抗日革命力量。高歌(張粟 飾)和董娜(徐囡楠 飾)是美術系的學生，二人正在北平上寫生課。董娜愛慕高歌，她畫了一幅高歌的人物肖像畫，高歌一臉嫌棄，董娜卻認為要畫下美好的事物。二人鬧著鬧著在雪地里走遠了……董娜掏出了自己從父親那里偷拿來的勃朗寧/P35手槍，高歌一臉興奮。董娜逗了他一番后把手槍給他仔細研究擺弄，高歌愛不釋手。同學們都準備返程了，孫教授見二人遲遲沒回來，又聽到了槍響，連忙趕去查看。

高歌手里有槍，頓時膽子打起來，跑到樹林里查看情況。原來是一個男子在被藍衣人追捕，只見那個男子轉身和高歌說了句“我是老師”，高歌不明所以，茫然地回答了“我是學生”。這時，孫教授及時趕到，一問一答之間，順利和男子對上了暗號。原來此人是鄭鴻儒(黃品沅 飾)，是上級派來的中共特工。鄭鴻儒受傷，孫教授亂槍擊退藍衣人后，和高歌一起架著鄭鴻儒上車離開了。慌亂之中，那把董娜偷來的手槍掉落在了地上，被追擊在后的藍衣人撿走，藍衣人通過槍支型號認出了這是警察配槍，打算調查一番。

上車進城的高歌在孫教授囑咐下答應對這件事守口如瓶，高歌怎么也想不明白一直溫文爾雅的孫教授身份竟然如此復雜，也理不清事情的來龍去脈。而另一邊，日本特工將中共特工返回北平，被警察救走的消息通報給了機關長，他靜觀中國人內斗，決定坐等漁翁得利并說自己準備了禮物給他們。

警察局內，警察局長正大發(fā)雷霆，他還不知道女兒董娜偷走自己槍的事情，他放言自己就用這種槍，惱怒藍衣社抓不到人就怪罪警察局。緊接著，他發(fā)現(xiàn)自己的配槍失蹤了，連忙質問剛進門的董娜。得知女兒用自己槍討好高歌，高歌聽到槍響，拿著槍一個人進了樹林，他立即意識到問題嚴重性，連忙叮囑女兒這幾天不許出門，并拿著她畫的高歌的素描張貼通緝令。

高歌意外遇到了正張貼通緝令的警察，一臉懵的他慌忙逃進了一所女子學校。警察隨后追著他進了學校，卻在進高歌躲進的女生房間搜查時遭到了外國校長的阻攔。警察們見得罪不起外國人，便只好找了一番說辭，灰溜溜地走了。

等人都走了，幫助高歌躲藏的愛國女青年陳曉婉(李智雪 飾)終于和高歌正式認識了。陳曉婉對高歌這個進步分子很是仰慕，她和室友熱烈地討論了一番高歌，二人還發(fā)現(xiàn)了高歌慌忙落下的圍巾。這時，校長來敲門。而此時的高歌，剛翻過墻頭，就被守株待兔的警察逮了個正著。審訊室里，高歌被五花大綁，高歌被要求交代救下的共黨下落，他剛開始還嘴硬，看到那把槍后呆住了。高歌隨后被丟進牢房，被六爺為首的人暴打一番，告誡他別老想著救國，先保住自己的腦袋再說。另一邊的警察局長正密切關注藍衣社審訊情況，得知高歌沒有招，他放下心來，決定要和女兒講清楚，咬死高歌偷槍。