春英說(shuō)國(guó)民黨特訓(xùn)班背后是藍(lán)衣社，還需要從長(zhǎng)計(jì)議。他讓陳曉婉(李智雪 飾)把信給王處長(zhǎng)看看，王處長(zhǎng)收到信以后決定接內(nèi)線陳處長(zhǎng)，要找譚翰若。上課時(shí)陳曉婉心不在焉的，高歌(張粟 飾)看出來(lái)了，他多瞧了曉婉兩眼。王處長(zhǎng)告訴陳曉婉，譚翰若已經(jīng)加入了藍(lán)衣社，而藍(lán)衣社作惡多端，陳曉婉不愿意假借感情來(lái)勸譚翰若。經(jīng)過(guò)再三思索，陳曉婉決定聽(tīng)從指示，寫(xiě)信來(lái)爭(zhēng)取譚翰若，王處長(zhǎng)要求陳曉婉對(duì)這件事情保密，她答應(yīng)了。

高歌覺(jué)得最近陳曉婉遇上了什么事情，好心詢(xún)問(wèn)，卻無(wú)從得知。他問(wèn)沈文翠，卻被告知組織機(jī)密，高歌很是郁悶。高歌來(lái)找陳曉婉，意外發(fā)現(xiàn)了譚翰若那封信，他看到了有些生氣，匆匆離開(kāi)，還找孟夫子喝酒。他說(shuō)起喜歡陳曉婉，還說(shuō)起譚翰若死了又活了的事。石二柱勸他一個(gè)大老爺們有什么過(guò)不去的坎。第二天早上繼續(xù)勸他，這人要是你的就是你的，不是你的就不可能是你的。

譚翰若收到信，給董娜(徐囡楠 飾)看了，董娜收起了信，說(shuō)除非陳曉婉迷途知返，否則二人不可能的。高歌和陳曉婉坐到一起，二人氣氛有些尷尬，陳曉婉委婉的說(shuō)有些事情雖然沒(méi)辦法說(shuō)清楚，但還是希望高歌相信自己。

抗大第三批學(xué)員即將畢業(yè)，畢業(yè)前要有野戰(zhàn)綜合演戲。劉雄打算使壞，他提議讓學(xué)員穿上鬼子衣服，這一更有感覺(jué)。國(guó)民黨處收到了他的計(jì)劃，決定讓離抗大最近的張團(tuán)長(zhǎng)出動(dòng)。張團(tuán)長(zhǎng)被說(shuō)服出兵抓回了扮演日本鬼子的陳曉婉她們，還打死了一個(gè)大周。張團(tuán)長(zhǎng)回去以后發(fā)現(xiàn)自己被騙了很是生氣，不允許殺掉被關(guān)押的人。另一邊，高歌他們發(fā)現(xiàn)事情不對(duì)，連忙趕去察看。被關(guān)押的人們告訴看守的人自己是抗大學(xué)員，在演習(xí)才穿上了這身狗皮。