川島芳子(葉璇 飾)先是冒充記者在電話里轉(zhuǎn)告溥儀(張魯一 飾)假情報，“好心”提醒他即將性命不保，電話另一頭的溥儀頓時慌了神。然后她再親自到靜園找到溥儀，用她卓越的間諜技能，精湛的演技給溥儀編造了蔣介石(馬曉偉 飾)將要置他于死地的假象。溥儀上當(dāng)了，眼看自己性命堪憂，這下他可是陣腳全亂了。

死心塌地投靠關(guān)東軍的張海鵬決定在關(guān)東軍面前好好表現(xiàn)一番，在關(guān)東軍的助陣之下，日軍和張海鵬的大軍浩浩蕩蕩地開赴黑龍江，黑龍江的形勢岌岌可危。國民黨中央上面的原則依舊是不能與日軍發(fā)生沖突，于是黑龍江軍事指揮部內(nèi)部產(chǎn)生了分歧，主戰(zhàn)派和不戰(zhàn)派爭得面紅耳赤。最后，總指揮馬占山(丁海峰 飾)一錘定音，決定破釜沉舟，與敵軍誓死一拼。

黑龍江守軍做好了充足的防御部署，面對來犯之?dāng)常R占山?jīng)Q意與日軍決一死戰(zhàn)，而趕來勸降的日軍總領(lǐng)事，提出了極其無理的要求，卻碰了一鼻子灰。

深夜之時，溥儀正在熟睡之中，一群有組織的日本浪人在溥儀的府邸附近開槍驚醒了溥儀，本就神經(jīng)緊繃的溥儀誤以為是國民黨的暗殺部隊來暗殺自己，終于徹底崩潰了，這下川島芳子策動溥儀的目的就快達(dá)到了。第二天早上，一顆東北軍的手雷又“意外”出現(xiàn)在溥儀的面前，溥儀認(rèn)為自己已經(jīng)沒有選擇了，只有抓住關(guān)東軍這根最后的救命稻草，他徹底的站到了日軍陣營當(dāng)中。

嫩江大橋上，黑龍江守軍嚴(yán)陣以待，在日軍必經(jīng)的鐵路上埋設(shè)炸藥，炸毀了運輸敵軍的軍列，反應(yīng)過來的敵軍仗著裝備精良的優(yōu)勢對守軍陣地狂轟濫炸，但守軍憑著頑強(qiáng)的作戰(zhàn)意志，依舊英勇抵抗，打退了敵人的進(jìn)攻，雙方都傷亡慘重。

日軍再一次地向守軍陣地發(fā)起了沖鋒，雙方又是一場激烈的廝殺，在重火力的掩護(hù)下，日軍沖到了守軍陣地跟前，雙方展開了殘酷的白刃戰(zhàn)，受過良好訓(xùn)練的日軍明顯占了上風(fēng)。另一條的江橋戰(zhàn)線上，日軍采用步坦協(xié)同戰(zhàn)術(shù)逼近守軍陣地，由于沒有反坦克炮的支持，日軍如履平地，守軍很快全軍覆沒。馬占山親自出馬，帶領(lǐng)最后剩下的部隊與日軍展開廝殺，戰(zhàn)斗陷入了膠著狀態(tài)。正在這危急存亡關(guān)頭，馬占山的援軍到了，極大地鼓舞了守軍士氣，一鼓作氣將日軍殺了回去，江橋陣地又重新回到了守軍的手中。

面對馬占山這塊硬骨頭，日軍指揮臨時變換了戰(zhàn)術(shù)，計劃采用迂回包抄的戰(zhàn)術(shù)將守軍一網(wǎng)打盡，與此同時守軍也得到了張學(xué)良(周航 飾)的一部分裝備支持，終于有了一點可以和日軍抗衡的資本。