美國總統(tǒng)羅斯福的代表居里前來了解中國目前的政治環(huán)境，蔣介石(馬曉偉 飾)會見了他，居里明確地表示若蔣介石不能及時地解決國共糾紛，中美間的經(jīng)濟財政問題不可能有任何進展，伴隨著西方大國對國民黨的施壓，這讓蔣介石有些頭疼。蔣經(jīng)國奉勸諸事不順的蔣介石放共產(chǎn)黨一馬，但蔣介石反倒給他上了一堂深刻的政治課。

周恩來(侯祥玲 飾)接到毛澤東(黃海冰 飾)的急電，毛澤東指示以因皖南事變而延期召開的參政會作為籌碼，借機將他提出的十二條作為提案呈遞給大會。共產(chǎn)黨的將計就計可給國民黨出了一個難題，而且周恩來也向蔣介石表明了不接受共產(chǎn)黨的條件就不參會的決心，國民黨方面終于走投無路，只能做出妥協(xié)，但此時仔細揣摩過國民黨心理的毛澤東又給他們加了加碼，他要求得到國民黨的保證。

拿到共產(chǎn)黨談判條件的張沖束手無策，也只好如實匯報給蔣介石，蔣介石在怒火中燒之中極不情愿地接受了，國民黨在這場政治博弈中輸?shù)脧貜氐椎?。蔣介石態(tài)度的明顯軟化標志著國民黨發(fā)動的第二次反共高潮被共產(chǎn)黨成功擊退，毛澤東顧全大局給了蔣介石臺階下，國共關系即將迎來緩和期。

周恩來等人應宋美齡(俞飛鴻 飾)的宴請同蔣介石會餐，一場飯桌上的博弈又開始了，周恩來拋出國民黨犯下的種種罪行步步緊逼蔣介石，搞得蔣介石頓時也不知如何對付，宋美齡趕緊為他解圍，將明眼人都看得清楚的責任通通從身上推掉。周恩來再次向蔣介石表明了共產(chǎn)黨的堅定立場，飯桌上的氣氛變得有些尷尬。

周恩來得到德國即將進攻蘇聯(lián)的重要情報，趕緊上報毛澤東轉(zhuǎn)告斯大林，而才和希特勒通過電話的斯大林自以為有了《蘇德互不侵犯條約》護體，對來自中國的警告并未放在心上。而另一邊的德國已經(jīng)在準備行動了，一名投誠蘇聯(lián)的德國軍官也給斯大林帶來了德國即將進攻蘇聯(lián)的消息，斯大林卻認為這不過是希特勒的虛張聲勢，他還是寄希望于和平解決，但是為了保險起見，斯大林還是加強了戒備。

德國果真出擊了，他們利用強大的空軍向蘇聯(lián)發(fā)起突擊，斯大林震驚了，他怎么也沒想到戰(zhàn)爭的陰云這么快就籠罩了蘇聯(lián)，前線告急，斯大林也頓時不知所措。羅斯福意識到德國過于危險，考慮到自身的安全問題，美國必須要全力支持一切反對希特勒的力量，加速法西斯的滅亡。斯大林雙拳難敵四手，一方面是來勢洶洶的德國鋼鐵巨獸，另一方面是日本關東軍，他只能先派人摸清日本人的真實意圖，以做出最終決定，防止被前后夾擊。