小莊找到酒店的老板，說自己的墻壁滲水褥子都濕透了，強(qiáng)烈的要求換房間，就算是小一點(diǎn)也無所謂。青木(畢瀚文 飾)問他是不是不想住在自己的隔壁，小莊理直氣壯的說自己是因?yàn)榉块g不好。葉沖(任嘉倫 飾)整理的檀香(張涵予 飾)的東西，他發(fā)現(xiàn)檀香生前隨身攜帶的本子并沒有出現(xiàn)。葉沖去找了封署長(zhǎng)，說自己正在監(jiān)聽日本人的電臺(tái)，雖然自己截獲了他們的密電并沒有密碼本是破譯不出來的，檀香之前有個(gè)隨身攜帶的本子并沒有出現(xiàn)，或許那上面就有線索。封署長(zhǎng)說檀香被害后尸體是警察局處理的，要是有遺物自己肯定是能找到的。葉沖監(jiān)聽了附近的電臺(tái)，他想要找到給清泉上野(王勁松 飾)發(fā)報(bào)的人，這需要封署長(zhǎng)的幫助，封署長(zhǎng)答應(yīng)給他安排一個(gè)房間。小莊和青木正在聊天，意外的看到葉沖竟然出現(xiàn)在這里。小莊為了掩護(hù)葉沖，趕緊借著和青木討論當(dāng)前的證據(jù)，將他的視線轉(zhuǎn)移到別的地方。葉沖見到小莊出現(xiàn)在上海非常擔(dān)心，趁著青木離開后偷偷的去了葉沖的房間。小莊一看到葉沖就質(zhì)問他為何出現(xiàn)在這里，自己得知他死訊可是難過了很久。小莊讓葉沖趕緊離開這里，這里有日本人留下的眼線，葉沖的處境會(huì)非常危險(xiǎn)。葉沖讓小張放心，樓下的老板就是他們自己人，如果以后小莊需要聯(lián)系自己通過他就可以了。小莊告訴他何櫻(穎兒 飾)已經(jīng)平安的到了延安，葉沖一聽心中放下了一顆大石頭。清泉上野監(jiān)聽了葉沖和小莊的見面，他指示青木不要打草驚蛇，而是假裝無意的多透露一些消息給小莊，只有這樣葉沖和他背后的共產(chǎn)黨組織才會(huì)上鉤。很快，葉沖就監(jiān)聽到清泉上野的電報(bào)，說日軍準(zhǔn)備跑出海軍作戰(zhàn)部隊(duì)對(duì)上海發(fā)起攻擊。葉沖得知這個(gè)消息后非常著急，發(fā)電報(bào)給上級(jí)要求面見檀香的繼任者。純子很快就發(fā)現(xiàn)了葉沖的發(fā)報(bào)，這些辨別方法還是葉沖教給她的呢。葉沖通過監(jiān)聽發(fā)現(xiàn)，清泉上野在東北秘密培養(yǎng)了一批海軍部隊(duì)，他當(dāng)初說去復(fù)興香港的經(jīng)濟(jì)，其實(shí)就是為了給自己的海軍部隊(duì)輸送補(bǔ)給。葉沖收到了清泉上野讓青木陸續(xù)透露出來的作戰(zhàn)計(jì)劃，覺得廣州上海等城市很有可能比上海還要早遭受到轟炸，要求面見檀香的繼任者。封署長(zhǎng)知道他的本意，可是這件事情不僅關(guān)系到葉沖，還關(guān)系著很多的同志的安全，所以組織上不肯輕易的相信他，這件事情只能暫緩延后了。清泉上野得知共產(chǎn)黨的顧慮后，又那批人幫助葉沖拿到作戰(zhàn)計(jì)劃，只有他們知道了自己想知道的東西，這才大戲才會(huì)拉開帷幕。葉沖對(duì)于上級(jí)對(duì)自己的質(zhì)疑很是擔(dān)心，封署長(zhǎng)告訴他這是組織的幾率，要知道葉沖的父母和封署長(zhǎng)、檀香等人都是同學(xué)，也曾一起加入共產(chǎn)黨。后來清泉商業(yè)偽裝成學(xué)者接近葉沖的父母，然后得知他們的真實(shí)身份后殘忍殺了他們，又把葉沖帶回了日本。在日本的那些年檀香從沒有放棄過尋找葉沖，他希望葉沖能夠成為真正的革命者。宮本蒼野(李亭哲 飾)秘密來到上海，在一個(gè)雨天殺死了封署長(zhǎng)。清泉上野得知此事后非常生氣，純子告訴他葉沖正在請(qǐng)求上級(jí)支援上海。清泉上野讓純子發(fā)一份假情報(bào)，要讓林沖能夠收到并且破譯出來，他要通過葉沖釣大魚。純子強(qiáng)忍著自己的悲傷，流著淚發(fā)了一份假情報(bào)，說波雷部隊(duì)整修完畢請(qǐng)求上岸。小莊得知宮本殺死了封署長(zhǎng)非常擔(dān)心葉沖，讓他趕緊離開這里。葉沖告訴小莊，他們?cè)缇偷羧肓饲迦弦暗南葳逯?，清泉上野早就知道自己?huì)回上海，現(xiàn)在只有配合他才能得到更多的情報(bào)。葉沖表示自己有辦法對(duì)付宮本蒼野，不過需要小莊的配合。小莊用酒店的電話給葉沖打了電話，葉沖在電話中給他說了一個(gè)地址，小莊用酒店的紙張記錄下來。小莊離開后，宮本蒼野趕緊將地址拓印出來，與此同時(shí)，清泉上野和宮本蒼野都得到消息，葉沖即將和檀香的繼任者在這個(gè)地方見面。宮本蒼野找打葉沖想要?dú)⒌羲?，葉沖陷入困境并不著急，而是將計(jì)就計(jì)將宮本蒼野抓捕起來。