1942年，日軍轟炸珍珠港，英美法和中國(guó)宣布對(duì)日本開(kāi)戰(zhàn)，太平洋戰(zhàn)爭(zhēng)正式爆發(fā)。不久之后，香港淪陷了。日軍駐上海司令部，佐藤大藏(胡亞捷 飾)興沖沖的將這個(gè)消息告訴葉沖(任嘉倫 飾)，說(shuō)自己要去接管香港。葉沖提醒他香港畢竟人生地不熟，是否需要自己在人員名單上給與推薦，佐藤大藏卻見(jiàn)狀邀請(qǐng)他與自己一起去香港。外灘鐘樓頂，地下黨員徐永仁與葉沖接頭，香港淪陷了，組織上決定派葉沖去香港開(kāi)展工作，從今以后他的代號(hào)就是秋蟬。徐永仁讓葉沖去了香港找代號(hào)魚(yú)鷹(韓棟 飾)的人，他是葉沖在香港的重要幫手，也是除了自己以外唯一知道他真正身份的人?；厝サ穆飞?，徐永仁發(fā)現(xiàn)有人一直尾隨著自己，他意識(shí)到自己這次恐怕是兇多吉少。徐永仁好不容易甩掉跟蹤自己的人，卻不想日軍把自己層層包圍起來(lái)，最后的時(shí)刻他想起了自己的入黨誓言，從他加入共產(chǎn)黨的那一刻起，早就將生死置之度外，早就立下了永不叛黨的誓言。徐永仁用最后一顆子彈結(jié)束了自己的生命，佐藤大藏趕來(lái)后非常失望。香港，代號(hào)魚(yú)鷹的地下黨員李子健去和上級(jí)風(fēng)帆接頭，卻不想接頭地點(diǎn)早就暴露。宮本蒼野(李亭哲 飾)帶著人將接頭地點(diǎn)和風(fēng)帆一起炸死了。李子健躲起來(lái)等到日本人離開(kāi)，同為地下黨的同志跑過(guò)來(lái)說(shuō)這里暴露了，李子健趕緊帶著他離開(kāi)去聯(lián)絡(luò)站，這一切都被宮本蒼野在暗處聽(tīng)到了。李子健剛回到盛記成衣店不久，宮本蒼野就帶著人趕來(lái)了。李子健意識(shí)到不對(duì)勁，宮本蒼野直接拆穿了他的身份，并且指出有代號(hào)秋蟬的人要來(lái)這里接頭。宮本蒼野要李子健配合，李子健表示共產(chǎn)黨人不會(huì)出賣(mài)自己的同志，宮本蒼野惱羞成怒，直接強(qiáng)殺了他。葉沖和佐藤大藏來(lái)到盛記成衣店，卻不想看到的竟然是魚(yú)鷹的慘死。佐藤大藏沒(méi)想到這么重要的共產(chǎn)黨員竟然被宮本蒼野殺死了，他對(duì)此非常生氣。宮本蒼野說(shuō)自己已經(jīng)策反了共產(chǎn)黨地下聯(lián)絡(luò)站，得知地下黨有個(gè)重要的人物明天就要來(lái)香港與魚(yú)鷹接頭，代號(hào)就叫做秋蟬。宮本蒼野帶著佐藤大藏和葉沖去見(jiàn)自己的線(xiàn)人，葉沖看到有人想要出頭招供，于是偷偷的用石子打中他，趁著他站起來(lái)的時(shí)候開(kāi)槍打死了他。宮本蒼野對(duì)于葉沖的行為非常生氣，葉沖卻責(zé)備宮本蒼野沒(méi)有吧佐藤大藏的安全放在心上，還問(wèn)他是否把給佐藤大藏接風(fēng)洗塵的地方找好了。佐藤大藏很滿(mǎn)意葉沖的表現(xiàn)，這讓宮本蒼野非常不爽。大世界夜總會(huì)，池氏集團(tuán)的董事長(zhǎng)也就是池家的少爺池誠(chéng)(劉歡 飾)歡迎宴會(huì)在這里舉行。因?yàn)槿哲娊庸芰讼愀?，香港的商業(yè)遭受到了重創(chuàng)，池誠(chéng)表示池氏集團(tuán)的業(yè)務(wù)大多數(shù)在香港，自己總不能丟下家人獨(dú)自逃生，再說(shuō)不管是誰(shuí)接管了香港，總要給香港的商業(yè)留一絲喘息之機(jī)的。宮本蒼野帶著佐藤大藏和葉沖來(lái)到大世界，卻不想這里都被池誠(chéng)包下來(lái)了。宮本蒼野見(jiàn)狀便威脅老板，葉沖見(jiàn)狀上前提出給老板雙倍的包廂費(fèi)用，這樣老板對(duì)池誠(chéng)也能有個(gè)交代，老板同意了，佐藤大藏對(duì)葉沖的處事方法特別的滿(mǎn)意。池誠(chéng)和地下黨員何剛(何中華 飾)在包廂里接頭，何剛曾經(jīng)是池家的管家，也是一名地下黨員。何剛明確的表示，自己知道池誠(chéng)已經(jīng)在上海加入了共產(chǎn)黨，他這次是受組織的委托前來(lái)的，組織知道秋蟬要去和魚(yú)鷹接頭的聯(lián)絡(luò)站已經(jīng)暴露了，現(xiàn)在組織希望他能把香港的同志們都找到聯(lián)絡(luò)起來(lái)，并且找到秋蟬保護(hù)好他的安全。池誠(chéng)覺(jué)得這件事情事關(guān)重要，大家現(xiàn)在不能輕舉妄動(dòng)，并且他不覺(jué)得自己是個(gè)合適的人選，不過(guò)不管秋蟬是誰(shuí)，他都愿意做一切配合他的工作。何剛說(shuō)自己不能在這里久呆，現(xiàn)在到處都在通緝他，要是被人發(fā)現(xiàn)他們?cè)诹艘黄鹁筒缓昧?。佐藤大藏讓何沖下去和大家打好關(guān)系，宮本蒼野對(duì)何沖還是不放心，他覺(jué)得何沖是中國(guó)人，和日本不會(huì)是同一條心。佐藤大藏告訴宮本蒼野，何沖從小就接受的是日本的教育，還和天皇一起接受過(guò)宮本清泉的教育呢。宮本蒼野可不這么認(rèn)為，他認(rèn)為葉沖一定隱藏著極大的陰謀。何剛裝成服務(wù)員的樣子正準(zhǔn)備離開(kāi)，卻不想聽(tīng)到了宮本蒼野說(shuō)葉沖剛才打死的是自己策反的線(xiàn)人。宮本蒼野打碎了杯子，路過(guò)的何剛被叫進(jìn)去打掃。池誠(chéng)坐在鋼琴前彈琴，葉沖上前和他合奏。一曲終了后，葉沖和池誠(chéng)兩人一見(jiàn)如故，正準(zhǔn)備結(jié)為知己的時(shí)候，有人過(guò)來(lái)報(bào)告葉沖，說(shuō)佐藤大藏在找他。就在此時(shí)，何剛被宮本蒼野發(fā)現(xiàn)了真實(shí)身份開(kāi)槍打死。何沖和池誠(chéng)眼睜睜的看著看著何剛跌落在地上，宮本蒼野揪著何剛的衣領(lǐng)問(wèn)他為什么會(huì)出現(xiàn)在這里，何剛用盡生命的最后力氣，說(shuō)他相信他。池誠(chéng)震驚不已，葉沖的心里也同樣的久久不能平靜。晚上，池誠(chéng)燒掉了何剛給自己的地址，來(lái)到了香港地上聯(lián)絡(luò)點(diǎn)。池誠(chéng)將何剛的死訊告訴魏國(guó)祥，魏國(guó)祥說(shuō)自己早就應(yīng)該想到的。宮本蒼野給佐藤大藏報(bào)告，一個(gè)代號(hào)秋蟬的共產(chǎn)黨員即將來(lái)到香港執(zhí)行秘密任務(wù)，與他接頭的就是魚(yú)鷹，葉沖在旁邊聽(tīng)著膽戰(zhàn)心驚。