王班德因為曾經(jīng)在與坂田右一調(diào)查時說自己學(xué)的不是英語是德語，結(jié)果給自己帶來了很大的麻煩，德軍軍官馮迪特力施來到日軍尋求幫助，因為語言不通日軍要求王班德給馮迪特力施做翻譯，王班德哪里懂得德語只能胡亂說一起。馮迪特力士施知道王班德是冒牌貨，但是日本人無法知道他要表達(dá)什么，此時坂田右一找來了何詩慧(翁虹 飾)，讓何詩慧再給馮迪特力施做翻譯，何詩慧從德國人口中知道王班德已經(jīng)暴露，但是因為語言障礙日本人現(xiàn)在暫時還不知道，但是如果不鏟除這個德軍軍官王班德與她的共同潛伏將會遇到很多危險。何詩慧找來了盟軍辛平貴(趙小川 飾)，因為辛平貴在國軍的時候?qū)W過簡單的德語，何詩慧決定將辛平貴易容成德軍將真正德軍滅口，三個人在虎口開始了掉包計劃。

小野尚武(趙恒煊 飾)將秋季作戰(zhàn)計劃放在家中，并把家里及美智子(金麗婷 飾)身上都裝上了竊聽器，這給王班德和何詩慧展開行動的帶來了很大難度，為了不讓日本人查處他們是假夫妻，他們表面說這話，實際卻在用表情文字進(jìn)行著作戰(zhàn)配合的交流。

李寶樂帶著所有的皇協(xié)軍士兵反水投靠了八路軍102團，劉團長崔政委對李寶樂等人的投靠十分歡迎。坂田右一和美智子穿著老百姓服裝混進(jìn)了根據(jù)地，正好逮找了投誠的李寶樂，李寶樂不知道這是坂田右一，將趙傳奇(海頓 飾)、辛平貴、何詩慧三人聯(lián)合用易容術(shù)片鬼子的事情說出來，三人徹底暴露!正好這是崔政委趕到，將坂田右一與美智子擒獲。

崔政委在押送坂田右一和美智子回總部基地途中，坂田右一和美智子挾持人質(zhì)分開逃竄……