1940年的冬季，日軍集結(jié)八千余人兵分十路掃蕩魯南抱犢崮山區(qū)抗日根據(jù)地，八路軍軍隊(duì)出現(xiàn)大量的傷亡，撤退時(shí) 武忠義(王挺 飾)營(yíng)長(zhǎng)為了掩護(hù)大隊(duì)，選擇繼續(xù)留在戰(zhàn)場(chǎng)奮勇殺敵。武忠義的營(yíng)隊(duì)僅剩下四十人左右，他們只好選擇拿起大刀與日軍肉搏。國(guó)軍旅長(zhǎng)告訴手下炮兵連連長(zhǎng)呂修文(史光輝 飾)管好自己的防區(qū)，打仗不只是拿槍殺敵，還要講究政治，既然日軍的目標(biāo)是八路軍，他們就不必參與這次的戰(zhàn)事。

痛恨日軍的呂修文在辦公室里不停地打轉(zhuǎn)，他的勤務(wù)兵 小四川(蘇茂洋 飾)勸他帶隊(duì)攻打日軍，日軍馬上就要打到他們的家門口，此時(shí)不出兵又更待何時(shí)。國(guó)軍旅長(zhǎng)知道呂修文會(huì)坐不住，他接連打了好幾個(gè)電話要求呂修文死守防區(qū)，不許主動(dòng)攻打日軍。

八路軍營(yíng)隊(duì)向山林柱子嶺撤退，其中一名叫柱子的隊(duì)員腿被炸傷，根本無法走路，他勸武忠義把他放在這里，以免拖營(yíng)隊(duì)的后腿，但武忠義堅(jiān)持要帶他一起走。等在柱子嶺設(shè)好埋伏轉(zhuǎn)移時(shí)，卻不見柱子的身影，武忠義趕緊帶隊(duì)返回找柱子，恰好看見柱子拉開手榴彈與包圍他的日軍同歸于盡的一幕。

武忠義帶領(lǐng)戰(zhàn)士們將大量的木材削尖后設(shè)下陷阱，日軍進(jìn)入山林后便死傷慘重，于是日軍準(zhǔn)備了沖鋒隊(duì)大舉進(jìn)攻，其中一名叫做前田(阮巡 飾)的指揮官認(rèn)為從火力點(diǎn)來看，日軍抓著不放的并不是八路軍的主力，八路軍的主力肯定向別的方向撤退了，但日軍司令堅(jiān)持認(rèn)為他們追蹤的就是八路軍主力，并下令讓沖鋒隊(duì)繼續(xù)進(jìn)攻。八路軍主力成功轉(zhuǎn)移到新的根據(jù)地，可此次掃蕩對(duì)八路軍來說也是嚴(yán)重的打擊，保住性命的八路軍團(tuán)長(zhǎng)們?yōu)槲渲伊x及其營(yíng)隊(duì)默默祈禱著。

呂修文在防區(qū)內(nèi)聽見了日軍的槍聲，小四川為他支招，既然旅長(zhǎng)不讓他們進(jìn)攻，可以用炮聲把日軍吸引到防區(qū)內(nèi)來，呂修文立即采納了他的意見，派炮兵吸引日軍主力。日軍進(jìn)入?yún)涡尬念I(lǐng)導(dǎo)的防區(qū)，呂修文派兵用重炮攻擊日軍，頂不住的日軍向司令請(qǐng)求支援。司令這才發(fā)現(xiàn)他們誤闖入了國(guó)軍的防區(qū)，但仗還是要打，日軍司令派出敢死隊(duì)去支援前線。小四川勸呂修文出兵，只是想趁混戰(zhàn)時(shí)逃離國(guó)軍隊(duì)伍，可他還未出防區(qū)便發(fā)現(xiàn)了大量日軍，只好又回去投靠呂修文。

同時(shí)武忠義也發(fā)現(xiàn)正在與日軍交手的是國(guó)軍，但他們并沒有選擇撤離而是留下來觀察情況。漸漸地?fù)碛兄嘏诘膰?guó)軍炮兵連隊(duì)也挺不住了，呂修文催促旅長(zhǎng)派兵支援，旅長(zhǎng)卻遺憾地告訴他支援軍在路上遭到敵人攻擊，一時(shí)半會(huì)趕不過去，他勸呂修文帶隊(duì)撤退，呂修文堅(jiān)持不走，甚至親自上陣與日軍肉搏?？磭?guó)軍陷入困境，武忠義帶隊(duì)從后方突襲，支援國(guó)軍。