與皇協(xié)軍打起來的假八路越發(fā)地覺得不對勁，其中的隊長讓手下暫時停止射擊并從本子上找出這個管轄區(qū)域皇協(xié)隊隊長的名字?；蕝f(xié)隊隊長名叫黃德貴，假八路真日軍站出來喊他的名字，命令他停止射擊，黃德貴這才發(fā)現(xiàn)自己上了當。武工隊到了最后一道封鎖線跟前， 武忠義(王挺 飾)表示自己和呂修文(史光輝 飾)兩個人去吸引日軍主力，剩下的隊員們趁機突破封鎖線，隨后兩人再跟隊員們會合。

武忠義和呂修文來到日軍跟前，呂修文用一口流利的日語要求見他們日軍長官，這時黃德貴帶著兩名真日軍過來追捕他們，呂修文告訴日軍對方是八路，雙方又打了起來，等日軍發(fā)現(xiàn)上當時，武忠義和呂修文已經跑遠。三湖帶著剩下的隊員們成功通過封鎖線，武忠義與呂修文也與隊員們合流。隔天武工隊在日軍轄區(qū)又發(fā)現(xiàn)一批假八路，留下一個俘虜剩下的日軍都被解決，但這名俘虜也不知道日軍扮成八路軍的真正目的，武忠義琢磨著混進日軍司令部查明真相。

武工隊行軍路上遇到一伙打鬼子的劫匪，劫匪看他們有人穿著日軍軍裝，有人穿著八路軍軍裝，搞不清他們的真正身份便把武工隊抓到了寨子里。武忠義和呂修文分別把自己的身份告訴寨子的大當家鐵鞭(郭柏松 飾)，鐵鞭依舊不相信他們的話，只是給了兩人兩把大刀讓他們與寨子的好漢對打。日軍只會用刺刀而中國人才會用大刀殺敵，呂修文和武忠義兩人聯(lián)手將四名好漢打倒。

殺紅眼的呂修文拿著刀改為攻擊武忠義，攔不住的隊員們只能在一旁干著急，好在武忠義的刀法更勝一籌，他將呂修文的大刀打飛。鐵鞭這下相信了二人的話，并大擺宴席請武工隊吃飯。鐵鞭的女兒鐵蓮花(許瑤璇 飾)很敬佩武忠義，吃飯時她一直偷偷觀察著武忠義的一舉一動。呂修文知道武忠義想勸鐵鞭加入八路軍，他讓武忠義把自己的想法說出來。另一邊日軍的后勤物資被劫，他們準備全面掃蕩八路軍的新根據(jù)地。