日本人在寧府什么也沒有搜查到只好撤了兵。寧五原(羅晉 飾)殷勤的送苗月琴上車，他說自己對苗月琴琵琶上的四個(gè)字非常感興趣。苗月琴說自己每天都在悅泰茶樓表演，她邀請寧五原有時(shí)間可以到茶樓來聽自己講這四個(gè)字的故事?；氐郊壹緯蚤J(rèn)為今天的刺殺行動是寧寶林(羅嘉良 飾)故意安排的，否則外人是不可能把槍帶進(jìn)寧府的。季明宇(張晞臨 飾)卻認(rèn)為寧寶林沒有那么大的膽子敢刺殺自己。

日本人走后寧寶林又收到一份生日禮物，他打開禮物一看就知道來者是何人。來到密室，給他送生日禮物的人正是李八一(黃俊鵬 飾)。他追問寧寶林藥品是不是寧寶林劫持的，寧寶林謊稱自己沒有插手此事。寧寶林告訴李八一寧五原回來了，目前在警察廳工作。李八一聽后大怒，他誤以為是寧寶林把寧五原送到警察廳去當(dāng)漢奸的。李八一告訴寧寶林現(xiàn)在全國抗戰(zhàn)形勢一片大好，他勸寧寶林不要再為日本人做事了，寧寶林卻說各人有各人的活法。寧寶林讓李八一從密道離開，李八一安全逃離了寧府。

寧雅芝(鄭亦桐 飾)在寧寶林的書房里找到了血書，血書記載著當(dāng)年寧寶林三人共同撫養(yǎng)寧五原的誓言，得知自己的身世寧五原不禁淚流滿面。日本人命令季明宇趕快抓到藥王，在李秋成(曾虹暢 飾)的嚴(yán)刑拷打下叛徒趙山終于招供了，他告訴李秋成自己也不認(rèn)識藥王，他都是通過C23電臺和藥王聯(lián)系的。季曉楠截獲了C23電臺的信息，季明宇決定讓寧五原負(fù)責(zé)明晚的行動。蘇美玲(樊錦霖 飾)原來是一個(gè)日本間諜，竹木大佐讓她利用和寧寶林家的關(guān)系找到這批藥品。寧五原告訴苗月琴他一定要除掉這個(gè)叛徒，而且這個(gè)叛徒有可能就是李八一，苗月琴聽后緊張的把茶水都灑了出來。

季明宇任命寧五原為抓藥王的行動隊(duì)隊(duì)長，寧五原要求見叛徒一面，李秋成卻不肯，只給了他一些檔案資料。行動之前李秋成放走了趙山，他用趙山弟弟小海的性命威脅趙山務(wù)必抓住藥王，必要時(shí)可以擊斃藥王。寧五原正準(zhǔn)備帶著隊(duì)伍出發(fā)，卻得知叛徒被李秋成放走的消息，他請求季明宇取消這次行動，徹查李秋成放人的動機(jī)，李秋成辯解說這是他為了抓到藥王布置的一個(gè)秘密計(jì)劃，兩人爭執(zhí)不下分別在季明宇面前立下了軍令狀。

寧五原命人剪斷了行動區(qū)域的電線，大地變得一片漆黑。蘇明遠(yuǎn)(趙立新 飾)手下的特務(wù)也在此處潛伏想趁機(jī)抓到藥王，停電之后，他們感覺不對勁便想偷偷離開，警察發(fā)現(xiàn)了他們，兩隊(duì)人馬展開了激戰(zhàn)。寧五原飛檐走壁突然出現(xiàn)在軍統(tǒng)特務(wù)的后方，一舉抓住了三個(gè)特務(wù)，兩個(gè)特務(wù)服藥自殺，最后一個(gè)正要服藥被寧五原及時(shí)制止了。季明宇遠(yuǎn)遠(yuǎn)地坐在汽車上觀察著寧五原的一舉一動，他這次讓寧五原負(fù)責(zé)行動就是要試探寧五原。寧五原正要向季明宇匯報(bào)成果，被抓到的軍統(tǒng)特務(wù)趁警察不注意咬舌自盡了，寧五原不禁大發(fā)脾氣。

趙山跑回家要帶小海逃走，還沒出門就遇見了李八一。李八一質(zhì)問趙山當(dāng)天為什么沒有出現(xiàn)在碼頭，趙山謊稱老王派自己做事去了。趁李八一沒有注意的時(shí)候，趙山舉起槍對準(zhǔn)了他。趙山讓小海把李八一綁了起來，李八一是解繩索的專家，他解開繩索拿著槍與趙山對峙起來，小海知道哥哥說了慌開槍打死了趙山。李八一把小海藏在路邊的垃圾箱里自己飛身逃走了，寧五原聽到槍聲帶著警察趕來發(fā)現(xiàn)了趙山的尸體，他察覺到垃圾箱里有人便故意撤走了警察。