寧五原(羅晉 飾)來到濱湖酒館見到了一個算命先生和一個壯漢。壯漢說自己就是典當(dāng)行的老板，寧五原一看就知道他不過是個小嘍啰，那個算命先生才是真正的老板。壯漢和寧五原打了起來，寧五原把壯漢抓到了警察廳。壯漢被押進(jìn)審訊室寧五原認(rèn)定壯漢就是共產(chǎn)黨，他讓手下狠狠地教訓(xùn)壯漢。壯漢是日本特高課的特務(wù)，季明宇(張晞臨 飾)聞訊趕來告訴寧五原抓錯了人，壯漢雖然不服氣但也只能認(rèn)栽。

寧五原讓寧雅芝(鄭亦桐 飾)的追求者模擬他說話，兩人反復(fù)的練習(xí)終于達(dá)到惟妙惟肖的地步。寧五原告訴寧雅芝自己有一個秘密計劃讓寧雅芝按照自己的計劃執(zhí)行并替自己守住秘密。寧五原來到茶樓找苗月歌(張延 飾)部署營救林醫(yī)生的行動，他剛走出茶樓就碰到了寧寶林(羅嘉良 飾)，寧寶林向?qū)幬逶瓎柶饛埿鄣南侣?，寧五原敷衍了他幾句就趕緊離開了。

林醫(yī)生喝下毒藥馬上口吐白沫昏死了過去，警察廳醫(yī)務(wù)室的醫(yī)生告訴季明宇林醫(yī)生需要馬上洗胃，醫(yī)務(wù)室的設(shè)備不全需要立即把人送往市醫(yī)院搶救。李秋成(曾虹暢 飾)懷疑這里面有人在搗鬼，他打電話把情況匯報給了日本人。運(yùn)送林醫(yī)生的警車剛開出警察廳的大門日本兵就到了，他們不允許季明宇把林醫(yī)生送往醫(yī)院，季明宇說出了事他會負(fù)責(zé)。李秋成趕來告訴季明宇他懷疑有人故意投毒，醫(yī)院里肯定有人在等著救林醫(yī)生。季明宇認(rèn)為李秋成分析的很有道理就把林醫(yī)生送回了醫(yī)務(wù)室。

李秋成的手下在牢房里發(fā)現(xiàn)了小藥瓶，他懷疑這個故意投毒的人就是寧五原。他說曹彬茶杯里的毒藥成分和寧五原送給馬主任的花肥一模一樣，雖然發(fā)報時寧五原和季明宇在一起，但在這之前他的確去過通訊科，一定是他把小丁做測試的稿子換掉了，小丁不知情就把電報發(fā)了出去。季明宇說當(dāng)時季曉楠一直在現(xiàn)場，她不可能看不出電報稿的錯誤。一句話提醒了李秋成，李秋成的話語停頓了，腦袋里想到了一種可怕的情況，那就是季曉楠有可能就是警察廳的內(nèi)鬼。李秋成的表情引起了季明宇的懷疑，他的臉上露出了不悅的神情。

季明宇讓特務(wù)們把李秋成綁架到了郊外，李秋成說自己的父親是李春龍，父親本來應(yīng)該是青龍幫的幫主卻被寧寶林奪了位，母親為了保護(hù)他才把他送到了日本，否則現(xiàn)在的青龍幫少幫主就應(yīng)該是他而不是寧五原。季明宇終于了解到李秋成這么痛恨寧五原的原因，他讓李秋成好好扶持自己，不要亂說話，否則他照樣會弄死李秋成。