日本偷襲珍珠港，美國對日宣戰(zhàn)，日軍華北方面軍總司令北野次郎要求第一軍盡快解決華北地區(qū)的八路軍。于此同時山西太原日軍幾位重要將官正準(zhǔn)備召開對華北八路軍掃蕩的戰(zhàn)前會議時，卻遭到神秘刺客的暗殺，現(xiàn)場沒有留下一點痕跡，槍槍爆頭，刺客只在現(xiàn)場留下了一把出鞘的尖刀。勘察現(xiàn)場的北野次郎看著手中這把出鞘的尖刀，決定立刻派自己的心腹日軍駐華北派遣軍少將 川島正雄(趙恒煊 飾)實施C計劃，川島正雄授命后，決意帶自己最得意的兩名學(xué)生 于浩明(海頓 飾)與巖松四郎一同前往長治。

另一方面八路軍太行縱隊政委彭雪青(喬杰 飾)在歸隊途中遭到蒙面黑衣人的伏擊，警衛(wèi)員為了保護副總指揮犧牲，參謀長向副總指揮報告，最近敵特分子活動猖獗，并建議在群眾中展開一次反特鋤奸行動，得到左東升(王寶光 飾)參謀長的大力支持。

于家在長治當(dāng)?shù)厥敲T望族，于浩明的父親 于德明是個有影響的企業(yè)家，曾經(jīng)與閻錫山合作做過生意，也是一個很有氣節(jié)的人，日本人來了以后，就以年久失修不能開采為由關(guān)閉了家族所有的廠礦，決意不將煤礦賣給日本人，但他偷偷將煤賣給張家的事被日本人知道，日軍少佐河野與漢奸賈海天(楊威 飾)上門問罪，并試圖脅迫于德明把企業(yè)交給日本人，于德明拒絕，河野竟當(dāng)場殺死張家買礦之人以警示。于浩明趕到家里，正趕上河野在父親面前撒野，出手將他打倒，自己也被日軍士兵包圍，川島正雄趕到，化解了這場危機。但于德明因為于浩明投降了日本人，早就和他脫離父子關(guān)系，并執(zhí)意將他驅(qū)逐家門，而他自己也受不了這種打擊，當(dāng)場暈倒。

看到老父親在自己面暈倒，于浩明內(nèi)心倍感煎熬。其實他有很多話想要和家人的傾述，不過他忍住了，因為現(xiàn)在還不是時候。藏在他的內(nèi)心重大使命警示著他要堅持，因為于浩明就是令日軍聞風(fēng)喪膽“尖刀”，身份特殊的他必須要協(xié)助長治地下黨粉碎日軍一個又一個企圖消滅太行山八路軍的作戰(zhàn)計劃，而且他要查出是誰出賣了自己當(dāng)年所在的“總統(tǒng)衛(wèi)隊”，那是中國第一支特戰(zhàn)隊，接受過德國人的訓(xùn)練，南京保衛(wèi)戰(zhàn)在雨花臺打敗了日軍王牌軍梅村師團，一戰(zhàn)成名，受到蔣介石的表彰，后遭日本飛機的轟炸，八百名將士中幸存下來的不到二百人，他和兩位結(jié)拜弟兄 張鐵成(楊峰 飾)和趙尚武僥幸活了下來，但從此各奔東西，音訊杳無。這個秘密一直在他心里揮之不去：到底是誰出賣了那支部隊，出賣數(shù)百名死難的弟兄，這是一個謎，難解之謎!他必須查出來

在太原戰(zhàn)俘營里，于浩明的患難兄弟張鐵成被關(guān)押在這里，他一直懷疑于浩明出賣自己的弟兄，導(dǎo)致了六百特戰(zhàn)弟兄的死，這些年來，他一直在找他，找到他，弄清真相，為死難的弟兄報仇，抓叛徒，殺日本人，是他的使命，也是他活下去的理由。而在監(jiān)獄中張鐵成為救助被日軍欺負(fù)的難友，得罪了日軍少尉，遭遇酷刑，奄奄一息。