張寶民(吳毅將 飾)找到黑皮，怒斥其自私自利的行為，并詢問(wèn)黑皮毒品的來(lái)源。黑皮稱這些毒品只是存貨，答應(yīng)以后不再私自販毒。其實(shí)暗地里黑皮侵吞了張寶亮囤積的大批毒品，迫于張寶民的壓力，黑皮決定找個(gè)大買家，一次性出手撈上一筆。而此時(shí)，張寶民正在為尋找新的毒品加工點(diǎn)絞盡腦汁。

張寶生(鄭浩南 飾)與李菲菲約會(huì)，他大膽表達(dá)自己的愛(ài)意，李菲菲只同意繼續(xù)交往。

在不良青年的介紹下，洪駿應(yīng)聘成了黑皮管理的迪廳下的一名保安。雖然名為保安，但其實(shí)就是迪廳的打手。在其他混混的慫恿下，洪駿鼓起勇氣，去恐嚇一名喝了高價(jià)酒而不愿意付錢的客人。

被恐嚇的客人帶人前來(lái)復(fù)仇。洪駿驚恐萬(wàn)分，無(wú)意之中透漏了他是洪劍陽(yáng)(趙小銳 飾)的兒子。而這一切都被趕來(lái)的黑皮停在耳中。他認(rèn)為這是一個(gè)很好的契機(jī)，可以利用洪駿的名義開(kāi)辦毒品加工廠，以此來(lái)掩人耳目。

學(xué)校要開(kāi)除洪駿，肖強(qiáng)(陳剛 飾)得知后趕去求情。校長(zhǎng)得知洪駿父親的事情后態(tài)度終于軟化，同意再給洪駿一次機(jī)會(huì)。

洪駿在咖啡店打工，十分受氣。在黑皮的授意下，田勇設(shè)計(jì)洪駿，引誘他加入“食品添加劑公司”。