為了避免老貓走漏風(fēng)聲，張寶民(吳毅將 飾)決定殺人滅口。關(guān)鍵時(shí)刻，老貓機(jī)智擺脫張寶民馬仔，順利逃出。感覺(jué)走投無(wú)路的老貓打電話向警方自首。

肖強(qiáng)(陳剛 飾)火速趕到剪輯師家，沒(méi)想到還是晚了一步。肖強(qiáng)親眼目睹了剪輯師從樓上墜下、身亡。

幾經(jīng)波折，肖強(qiáng)終于拿到老貓留下的錄音帶，這很可能是對(duì)洪劍陽(yáng)(趙小銳 飾)有利的證據(jù)。然而，令眾人沒(méi)料到的是，錄音帶內(nèi)是老胖的聲音。老胖聲淚俱下地控訴了他的遭遇。這盤錄音帶無(wú)疑于一枚重磅炸彈。經(jīng)過(guò)警方相關(guān)技術(shù)專家的鑒定，證明錄音帶沒(méi)有進(jìn)過(guò)剪輯的痕跡;而且，經(jīng)過(guò)和老胖身前錄音資料的對(duì)比，證實(shí)了這盤錄音帶確實(shí)出于老胖之口。

肖強(qiáng)思前想后。憑著這么多年來(lái)他對(duì)洪劍陽(yáng)的了解程度，洪劍陽(yáng)絕對(duì)不會(huì)為了錢出賣自己的人格。

張寶亮死后，張寶民為了防止警方趁機(jī)而入，他將原來(lái)的小買家統(tǒng)統(tǒng)拒絕，只與外省毒販做大生意，并拒絕接受新的買家。只有黑皮仍然進(jìn)行著毒品活動(dòng)，黑皮的囂張行為引起了張寶民的不滿。

肖強(qiáng)對(duì)張寶民團(tuán)伙販毒行動(dòng)的終止倍感蹊蹺。另一方面，肖強(qiáng)從僅有的一些線索中發(fā)現(xiàn)了黑皮猖獗的行動(dòng)，肖強(qiáng)決定就從黑皮入手。

此時(shí)的黑皮開始全面接手老胖和金剛的勢(shì)力。黑皮對(duì)老胖的迪廳、KTV等場(chǎng)所進(jìn)行全面控制。以前一些金剛和老胖的手下不服黑皮，紛紛離開。另外，黑皮還背著張寶民，積極聯(lián)系外省毒品賣家，在北城進(jìn)行分銷，趁張寶民偃旗息鼓的機(jī)會(huì)大發(fā)橫財(cái)。黑皮所作的一切，都被一個(gè)神秘人(老胖)在暗中監(jiān)視著。