1949年初，三大戰(zhàn)役勝利以后，解放軍揮師南下勢(shì)如破很快進(jìn)入湖北境內(nèi)。偵察員鐘嘯飛(王海地 飾)是我黨打入軍統(tǒng)內(nèi)部的偵察員，鐘嘯飛得到了可靠情報(bào)與他的老同學(xué)又是戀人同時(shí)還是報(bào)社有名氣的女記者薛露陽(yáng)再次重逢進(jìn)行秘密接頭，將情報(bào)送到周部長(zhǎng)處。以普仁醫(yī)院院長(zhǎng)陳仁杰(姚剛 飾)為首的愛(ài)國(guó)青年為了迎接中國(guó)共產(chǎn)黨的到來(lái)，秘密策劃了一次大規(guī)模的行動(dòng)，行動(dòng)被國(guó)民黨破獲，陳仁杰被湯龍抓獲入獄。鐘嘯飛從偵輯隊(duì)長(zhǎng)湯龍?zhí)幍弥袀€(gè)女密使到來(lái)的消息，并還有張猛虎下山圖，他感覺(jué)到里面將有大陰謀。周部長(zhǎng)命令鐘嘯飛利用湯龍將事情調(diào)查清楚，摸清敵人的內(nèi)幕。為江城的解放掃平一切障礙。湯龍將陳仁杰當(dāng)成共黨分子拉去游行，鐘嘯飛將湯龍的行為告之趙司然引起了趙的極度不滿。在陳仁杰被游街的時(shí)候他的妻子被車(chē)突然撞死，趙司然家里的書(shū)房安裝的暗器打死了個(gè)保姆,立刻引起了所有人的注意。夜晚趙司然在書(shū)房接到真神命令,要盡快將戲班子的樊姑娘娶回為妾,一系列的怪事頻頻出現(xiàn)，江城籠罩著一層層烏云……