郭靖(李亞鵬 飾)與小乞丐似有靈犀，兩人談得情投意合。分手時(shí)郭靖抱了一下哭啼的乞丐，他卻大驚失色，原來(lái)，小乞丐原是女扮男裝的黃蓉(周迅 飾)。黃河四鬼襲擾郭靖，在一老太太的幫助下，郭靖輕輕松松就將四人"擺平"，來(lái)到北京。穆易帶著女兒穆念慈(蔣勤勤 飾)在熱鬧之處比武招親。已叫完顏康的楊康(周杰 飾)慕其美貌，又聽(tīng)說(shuō)已歷經(jīng)七省未遇對(duì)手，便上前比試，穆易不滿楊康的輕薄，與之相斗，被楊康打傷。郭靖怒而相助，兩人不分勝負(fù)。穆易認(rèn)出楊康使的是"楊家槍"，他又發(fā)現(xiàn)已為王妃的楊康之母竟是十八年前的包惜弱。鐵腳仙玉陽(yáng)子真人王處一贊揚(yáng)郭靖見(jiàn)義勇為之舉，卻斥責(zé)丘處機(jī)教出楊康這樣的弟子。楊康請(qǐng)王處一和郭靖到趙王府赴宴。不料宴席上，幾路仇人正對(duì)他們怒目而視。