就是那個雨夜，私人偵探加德抱著一個包裹，神色匆忙地走回了家里。他舒適地躺在沙發(fā)上，電視里播放著無聊的電視劇。突然，緊鎖的大門悄悄松開了，還沒等加德反應過來，脖子上已經(jīng)被勒出了一道深深的血痕。家里的黑貓目睹了這一切，那神秘又慌張的眼睛里投射出一張笑臉。

天臺互相推心置腹之后，林默(邱澤 飾)和Ivy暫時建立了合作關系，兩人繼而回到了林默家中。一大早，林默便突然睜開眼來，他猛地轉身一看，發(fā)現(xiàn)床上躺著的Ivy竟然不見蹤影。他正要出門尋找，Ivy已經(jīng)拿著一大袋早餐進了門。恰好這時，小愛(鄧恩熙 飾)來找林默。小愛還是一名高中生，一直覺得自己會是林默未來的完美搭檔，所以對于陌生的Ivy她是充滿敵意的。但是，這個早餐大家吃得還是安心的，可殊不知薩沙已經(jīng)等在樓下。薩沙上樓的時候，在電梯里偶遇了安琪(陳雨鍶 飾)，電梯門一開，便遇上了林默和Ivy。幾人相見，頓時陷入一團混戰(zhàn)，薩沙險些被安琪甩掉樓下，幸好Ivy及時開槍趕走了安琪。薩沙本想抓回林默，可是對方突然提到“笑臉”，不由得猶豫了。此時，警隊也已經(jīng)趕到，薩沙便放走了林默和Ivy。

林默將Ivy帶到自己的秘密基地，向其展示了自己多年來做清道夫處理兇殺現(xiàn)場時所保留的證據(jù)，從“笑臉”使用殺手的習慣推測出加德是被“笑臉”親手所殺。另外，林默調查得知，坤塔名下并無太多財產(chǎn)，這不符合“笑臉”殺人騙保的條件。所以，也許可以從加德和坤塔的案件中找到“笑臉”。

破案心切的度郎想要從加德的公寓下手，仔細盤查現(xiàn)場?？烧襾碚胰ヒ矝]有找到任何有用線索，只好請來搬家公司將公寓里的所有物品搬回警局。林默和Ivy趕到的時候，這里已經(jīng)空空如也。可是林默還是憑借自己敏銳的嗅覺和觀察力，推測出藏在米袋的加德的手機會是關鍵證據(jù)，并且那晚加德曾經(jīng)外出打過一個電話。果然，林默和Ivy通過一個公寓老太太的話，推測出加德死前已經(jīng)感覺到自己受到了死亡威脅，并在死前曾打過報警電話。而在他報警半個小時后就被殺害，“笑臉”獲得信息如此迅速，如果他就是兇手，那么，也許他還有另一個身份——警察。而那晚，林默在加德身上聞到了了兩種煙味，其中一種薄荷味的香煙也許就是殺手的味道。

薩沙調查得知，坤塔有一對養(yǎng)父母，她與文頌趕到坤塔公寓勘察現(xiàn)場，可卻只搜到一部加密的電腦。臨走之時，薩沙環(huán)顧四周，覺得家里看著也不想有錢人居住的樣子，這似乎與“笑臉”組織的殺機有相悖之處。

小愛喜歡養(yǎng)貓，她也可以根據(jù)貓的姿態(tài)和叫聲判斷出它的情緒，從加德的黑貓那里，小愛得知黑貓確實看到了兇手的面貌，正是一張可怖的笑臉。受林默所托，小愛約見了薩沙，并將林默的故事告訴薩沙。林默原本出生在一個富足幸福的家庭，可他卻親眼目睹了母親的死亡。