品子(江一燕 飾)住進(jìn)魏家，獲得魏振海(段奕宏 飾)細(xì)心照顧。二個(gè)姨太太對(duì)品子產(chǎn)生了嫉妒，決定結(jié)成攻守聯(lián)盟，一起對(duì)付品子。魏振海擔(dān)心品子在魏家受人欺負(fù)，于是送品子回大雜院，委托劉媽和黑脆照顧品子。

佐藤與地下黨聯(lián)系，提出用強(qiáng)子換回芳子，方勝男同意了佐藤的要求，他意識(shí)到芳子有一定的地位和身份，否則佐藤不會(huì)提出用人質(zhì)換回芳子。方勝男計(jì)劃將芳子背后的佐藤引出來(lái)，常四爺(劉佩琦 飾)不放心，提醒方勝男小心與日本人周旋。

魏振海不但允許虎子占山為王，還送了一批軍火給虎子。李副官把這個(gè)情報(bào)告訴給了方勝男。

方勝男分析魏振海的用意，猜到魏振海其實(shí)是利用虎子守住豐平的南大門，日軍想攻打南大門，還得攻破南山?；⒆蛹缟系呢?zé)任很重，南山如果被日軍攻破了，豐平城就有可能淪陷。方勝男意識(shí)到了事態(tài)非常嚴(yán)峻，于是決定上山見見虎子。

魏振海的女兒魏紅大學(xué)畢業(yè)想到平民小學(xué)工作，郭先生因?yàn)槲杭t衣著華麗，擔(dān)心給學(xué)生們?cè)斐刹涣加绊懀煌馕杭t在平民小學(xué)任職。

魏母(斯琴高娃 飾)要求魏振海放過(guò)南霸天，當(dāng)年南霸天的祖父曾經(jīng)救過(guò)魏母的父親。魏振海其實(shí)有機(jī)會(huì)除掉南霸天，他正是因?yàn)槲耗蟽杉矣袦Y源，才對(duì)南霸天網(wǎng)開一面，不過(guò)，南霸天殺了魏振海的父親，這筆賬魏振海無(wú)論如何也不會(huì)忘記。

魏紅為了進(jìn)入平民小學(xué)工作，在家里重新打扮自己，盡量打扮得樸素?zé)o華。魏振海到大雜院看望品子，在大雜院陪了品子一宿。黑脆因?yàn)殍F柱遇難后性格大變，沒(méi)有再敵視品子了，而是把品子當(dāng)成妹妹。

魏紅一大早上門找郭先生，她專門穿了一身樸素的衣服，但李副官不給她進(jìn)院子里面找郭先生。郭先生與方勝男外出歸來(lái)，兩人帶領(lǐng)魏紅進(jìn)入大雜院，魏紅進(jìn)入大雜院后提出到平民小學(xué)工作，郭先生本來(lái)不答應(yīng)，看在方勝男說(shuō)情的份上，他終于改變了立場(chǎng)，同意魏紅到平民小學(xué)當(dāng)老師。

強(qiáng)子咬舌自殺，佐藤失去了換回芳子的籌碼，決定安排小島去搶奪芳子，如果搶不回芳子就殺人滅口。

李團(tuán)長(zhǎng)派了一營(yíng)的副營(yíng)長(zhǎng)攻打南山，魏振海得知消息大發(fā)雷霆。佐藤得知有國(guó)軍隊(duì)伍攻打南山，決定趁機(jī)坐收漁翁之利。