郭靖(楊旭文 飾)被困楊康(陳星旭 飾)欲尋武穆遺書

郭靖被困在桃花林的山洞中，每天無所事事閑得發(fā)慌。郭靖一直惦記著黃蓉(李一桐 飾)，當初黃蓉曾經(jīng)寫了一張紙條，把對郭靖要說的話全部寫在紙上，不料周伯通(宇文彤 飾)頑皮的吞掉了整張紙，導致郭靖不知道黃蓉在紙上寫了什么內容。

黃蓉自身難保被父親黃藥師(苗僑偉 飾)軟禁，為了早日脫身，她計上心來謊稱對郭靖沒有好感。黃藥師信以為真，欣慰之余探望亡妻遺體的時候提起唯一的女兒黃蓉。身為人父，黃藥師不希望女兒黃蓉跟頭腦簡單的郭靖過一輩子。郭靖不但傻，家境也不富足，黃藥師看不上郭靖這樣的窮小子。

周伯通教郭靖各種功夫絕學，郭靖的心在黃蓉身上，沒有心思學武。周伯通能說會道沒費多少功夫便說服了郭靖學空明拳。

楊康悄悄與完顏洪烈(宗峰巖 飾)相見，穆念慈(孟子義 飾)暗中跟隨楊康，聽到了楊康與完顏洪烈的談話內容，完顏洪烈勸說楊康放棄漢人身份，楊康雖然心中產(chǎn)生了動搖，但還是放棄做金人的機會，陪同穆念慈返回牛家村。

牛家村破敗凋零冷清蕭瑟，穆念慈回到闊別多日的家，向往與楊康過上男耕女織的日子。楊康卻心亂如麻，漸漸意識到自己更向往榮華富貴。

穆念慈并未察覺楊康的心思，向其引薦了丐幫的余黎兩位長老，楊康計上心來向兩位長老透露金人想奪到武穆遺書，兩位長老上了楊康的當，聲稱武穆遺書藏在翠寒宮內。

翠寒宮位于皇宮之中，戒備森嚴，楊康欲與歐陽鋒(黑子 飾)一起進宮尋找武穆遺書。歐陽鋒醉心于武學，正想去桃花島尋找九陰真經(jīng)。楊康提出幫歐陽鋒找到九陰真經(jīng)，歐陽鋒大喜過望，同意協(xié)助楊康尋找武穆遺書。楊康回到完顏洪烈身邊，道出武穆遺書的下落，完顏洪烈喜出望外不再追究楊康以往犯下的過錯。

黃蓉數(shù)日以來表現(xiàn)乖巧，趁著父親黃藥師不備，暗施手腳將其迷暈。周伯通不給黃蓉往外亂跑，黃蓉無視周伯通勸阻，徑直奔向桃花林尋找郭靖。

楊康在深山老林中生擒了梅超風(米露 飾)，在其面前惺惺作態(tài)扮好人。

周伯通在桃花林被一條銀色小蛇咬傷，驚恐交加大聲叫喊。黃蓉與郭靖聽到周伯通的呼叫聲，兩人循聲尋去，意外在路上相遇，此時此刻，一切盡在不言中，兩人驚喜交加注視彼此。