倭寇意圖終暴露杭州城岌岌可危

肥原勛及肥原一郎一行已經(jīng)悄悄來到了距離杭州城不足百里的地方，他們此行完全走的是荒無人煙之地，企圖瞞過明軍。

楊恕及張若嫻(白雨 飾)派人從驛館傳來消息，倭寇極有可能進(jìn)攻杭州。同時(shí)，楊天縱(金珈 飾)也派人傳來消息，告知戚繼光，倭寇的進(jìn)攻地點(diǎn)是杭州，此刻已經(jīng)離杭州不足百里。戚繼光不由悲嘆杭州的明軍軍心渙散，他火速調(diào)令軍隊(duì)，直奔杭州，襲擊倭寇。

杭州城里，士兵鑼鼓震天，大喊倭寇來了，號(hào)令百姓上城墻守城。此行，肥原勛派出的一小批倭寇，已經(jīng)悄悄扮成百姓，潛入了杭州城，企圖殺掉杭州守城的士兵與百姓。為首的倭寇更是打出了砍掉每個(gè)中國人的腦袋這樣的號(hào)令。此時(shí)，兩江總督府內(nèi)，胡宗憲得知城中只有一千余名守軍，不禁擔(dān)心，將士建議胡宗憲前往紹興避難，胡宗憲卻不肯，誓死與杭州共存亡。

楊天縱一行很快到了杭州城外，楊天縱料到杭州城內(nèi)的守將胡宗憲此時(shí)必定有危險(xiǎn)，于是安排郭問梅進(jìn)城保護(hù)胡宗憲，同時(shí)轉(zhuǎn)告胡宗憲務(wù)必堅(jiān)持兩個(gè)時(shí)辰，因?yàn)橐坏┵量苋氤?，想要消滅他們就很困難。而如今又看到了肥原勛及肥原一郎帶領(lǐng)眾倭寇浩浩蕩蕩向杭州城進(jìn)發(fā)，楊天縱決定先引開肥原勛這些高手，拖延時(shí)間。向心僧及瘋五(謝苗 飾)扮成了日本的戰(zhàn)神，擋住了肥原勛的去路，卻很快被識(shí)破。楊天縱搭載著紙風(fēng)箏，高高飛在天上，砸了大量的酒，很快倭寇軍隊(duì)中戰(zhàn)火四起。肥原勛大怒，沖上前去，與楊天縱就是一場惡戰(zhàn)。

肥原勛的徒弟及肥原一郎與向心僧及瘋五之間也是一場惡戰(zhàn)。肥原勛的三個(gè)徒弟動(dòng)用日本忍術(shù)，奚落明朝如今已經(jīng)落敗，瘋五一人大戰(zhàn)肥原勛的三個(gè)徒弟，向心僧與肥原一郎對(duì)決。幾批武林高手對(duì)決，劍光火影，犀利無比，雙方難分勝負(fù)。不想，九如法王(苗皓鈞 飾)及汪元正一行趕到。瘋五借機(jī)諷刺肥原勛怕死，汪元正氣不過，就要來殺瘋五。九如法王卻識(shí)破，瘋五及楊天縱不過是想借機(jī)拖延他們攻入杭州城的時(shí)間。九如法王意外透露，拿下杭州城，要給金刀仙子(飛兒 飾)和汪元正辦婚禮，瘋五一聽著急了，就要趕去問個(gè)究竟，楊天縱拉住了他，提醒瘋五及向心僧要想辦法突圍出去。九如法王和肥原勛卻想殺掉楊天縱一行，說完就殺了過來。

楊天縱、向心僧和瘋五與九如法王及肥原勛師徒惡戰(zhàn)，楊天縱腹背受敵，千鈞一發(fā)之際，多虧了楊恕及時(shí)趕到，救了楊天縱。九如法王嘲笑奚落楊恕，楊恕連忙支走楊天縱一行人，只留下自己繼續(xù)作戰(zhàn)。一時(shí)之間，楊恕與九如法王和肥原勛三大高手之間激戰(zhàn)，三人內(nèi)力強(qiáng)大無比，竟然燒起了一座火焰山。正在三人難解難分之際，峨眉派掌門趕來，打散了九如法王等人。九如法王和肥原勛一眾人趁機(jī)逃走。

峨眉掌門單獨(dú)約見楊恕，原來峨眉掌門與楊恕早在二十多年前就有約定，峨眉派弟子不得與楊家兒郎相戀。楊恕連日來眼見楊天縱與郭問梅情投意合，已經(jīng)在疑慮當(dāng)年約定是否是錯(cuò)誤的決定，掌門人卻態(tài)度堅(jiān)決，聲稱郭問梅是自己的嫡傳弟子，絕對(duì)不可以再走當(dāng)年自己的錯(cuò)路。掌門人甚至以楊天縱的性命相要挾，逼迫楊恕制止天縱、問梅之戀。

倭寇兵臨杭州城下，人數(shù)將近五萬之多，胡宗憲著急不堪。汪元正打算等待城中倭寇內(nèi)應(yīng)殺了胡宗憲，打開城門后，再率領(lǐng)眾倭寇進(jìn)城。此時(shí)，城內(nèi)倭寇內(nèi)應(yīng)早已經(jīng)殺入總督府，胡宗憲怒罵倭寇為螻蟻，倭寇大怒就要?dú)⒘撕趹棧嗵澒鶈柮芳皶r(shí)趕到，殺光了城內(nèi)的倭寇內(nèi)應(yīng)，救了胡宗憲。

汪元正與肥原一郎焦急地等待城內(nèi)倭寇內(nèi)應(yīng)的消息，卻始終沒有任何消息傳來。汪元正覺得自己對(duì)杭州城不熟悉，決定等到天亮，如果城內(nèi)的內(nèi)應(yīng)還沒有消息，就強(qiáng)行攻城。