悟空被玉帝通緝，天地不容，去到哪里都有無(wú)數(shù)神妖來(lái)對(duì)付他。悟空仇恨愈來(lái)愈大，大打天兵天將出氣，又加入了六妖陣容。

唐僧八戒及沙僧(麥長(zhǎng)青 飾)不去取經(jīng)，往找悟空，悟空扮入邪道也趕走不了他們，唐僧答允在日落前攀過(guò)六妖山，以誠(chéng)意感動(dòng)了悟空重歸正道，并一同找觀(guān)音(蓋鳴暉 飾)指引。

觀(guān)音指悟空必須洗盡內(nèi)心七情六欲，才能對(duì)付魔石，安然過(guò)關(guān)，修成正果。蜘蛛精、白骨精及黑熊精幫悟空到龍宮查明真相，反被魔石控制，準(zhǔn)備襲擊唐僧。