莫辛烈(張洪睿 飾)和黃秉之、周彬決定兵分三路，莫辛烈去查兇手，周彬招人，黃秉之去弄槍，并且給自己的隊(duì)伍命名為大刀敢死隊(duì)。黃桂子(趙越 飾)因?yàn)閾?dān)心莫世忠(佟凡 飾)吃不下飯，莫辛烈回家勸說(shuō)自己會(huì)找到兇手，接莫世忠回家，但與莫辛夷(王沫溪 飾)發(fā)生口角，莫辛夷喊淚跑出。

韋家老大的尸體被已經(jīng)下葬，韋純(王瑞子 飾)在大哥墳前含淚發(fā)誓，一定找出兇手韋大哥祭靈。莫辛烈前去拜祭，遇見韋純。李鳴生(王品一 飾)執(zhí)行征糧任務(wù)，武少雄(王建福 飾)幫莫辛烈招人。莫辛烈和韋純根據(jù)線索尋找真兇，經(jīng)過調(diào)查，認(rèn)為黃十萬(wàn)嫌疑最大。韋純回寨帶人和莫辛烈奔赴黃家寨。

阿云施計(jì)，讓黃十萬(wàn)和日本人上演打斗戲碼，制造黃十萬(wàn)被日軍壓制的假象給莫辛烈看，莫辛烈中計(jì)，投入打日本人的陣營(yíng)。阿云騙莫辛烈，說(shuō)好多土匪都投靠了日本人，因?yàn)辄S十萬(wàn)勸降不從才遭遇日本人圍剿。黃十萬(wàn)一見莫辛烈便掏槍要?dú)?，被阿云制止?/p>

韋永順身體每況愈下，令莫世忠不知所措。莫辛烈不明白黃十萬(wàn)為什么對(duì)自己充滿仇恨，韋純懷疑黃十萬(wàn)和阿云，但莫辛烈堅(jiān)信黃十萬(wàn)是小日本的仇人，決定信任黃十萬(wàn)。黃十萬(wàn)因?yàn)椴荒軞⒘四亮覟樽约焊改笀?bào)仇而憤怒不已，而黃十萬(wàn)破壞阿云的計(jì)劃，令阿云充滿憤怒，阿云派人抓韋純，引莫辛烈上鉤。阿云給王二雀兩包藥，黃包是為了讓黃十萬(wàn)昏睡，白包為了毒死艾師長(zhǎng)。