黃小曼(蔣林靜 飾)被押往南京米戀(李依曉 飾)隨大寶上匪山

面對警察局的嚴刑拷打，被抓捕的共產(chǎn)黨一個也沒有招供，而日本特高課開出高價，可以把情報賣給馬皓天(鄭國霖 飾)。龍文康(李博 飾)來到奉天，專程到監(jiān)獄看望黃小曼，希望能夠勸服黃小曼投降。盡管龍文康威逼利誘，黃小曼的態(tài)度依然堅決，龍文康只好告訴她，如果她不配合，將被終身監(jiān)禁。馬皓宇(李德功常 飾)貼身保護米戀，不料被共產(chǎn)黨抓了起來。馬皓天接到消息要以馬皓宇交換黃小曼，為了抓住林定邦(王新軍 飾)的把柄，馬皓天讓聶永強去見林定邦，問他愿不愿意做這件事的中間人。為了降低嫌疑，林定邦要求雙方都出2500塊現(xiàn)大洋。

林定邦到米戀住處看望龍文雅(李恰 飾)和孩子們，準備吃過飯之后就帶他們一起離開，但是米戀建議他們將孩子留在這里，因為龍文雅還想要通過哥哥幫一下林定邦。林定邦與龍文雅將兩個孩子送到米戀那里，委托她幫忙照顧，米戀提醒他們一定要提防心狠手辣的馬皓天。在他們離開的時候，米戀的同事看到了他們倆，找馬皓天報了案。龍文康允許了這次交換事件，武守義提議用這次機會試探林定邦的身份是否有假，并一網(wǎng)打盡滿洲省委。龍文康命令他們，如果確認林定邦是共產(chǎn)黨，就殺了他。

人質(zhì)交換這天，馬皓天將埋伏的人拉了出來，而林定邦也早有準備，埋伏下了狙擊手。無奈之下，龍文康下令放了黃小曼、林定邦等人，眼看幾個人就有機會撤出去了，卻又中了武守義的埋伏，幸虧花大寶(李彩樺 飾)和黃四郎(孫蛟龍 飾)帶人趕到，將林定邦救走了，不過黃小曼和龍文雅被抓了起來。根據(jù)米戀同事的情報，馬皓天將米戀和兩個孩子也抓了起來。為了救米戀，馬皓天不惜和龍文康爭吵起來。林定邦、花大寶和黃四郎采用調(diào)虎離山之計營救黃小曼，不料龍文康已經(jīng)將黃小曼、希望和龍文雅帶到了南京。林定邦帶著米戀即將逃出去，恰巧碰到馬皓天。馬皓天要和林定邦決斗，一槍定輸贏，被林定邦擊中手臂。米戀也和馬皓天徹底翻臉，馬皓天聲稱與米戀恩斷義絕。米戀被救出來之后，也沒有其他的好主意，決定跟著花大寶一起上山。黃小曼被抓之后，共產(chǎn)黨又派出了一位新的負責人，當林定邦見到這位負責人竟然是何莫修(魯軻軻 飾)時，歡喜異常。