黃山據(jù)點(diǎn)。鬼子的廚房張羅燉羊肉、做月餅，準(zhǔn)備當(dāng)天慶祝中秋節(jié)。戴大廚帶著短槍班紫磨匠(王勝利 飾)和鬼臉貨郎(郭濤 飾)在廚房準(zhǔn)備菜肴，紫磨匠趁機(jī)把毒藥下到了鍋里。吃了毒羊肉的鬼子很快暈倒，據(jù)點(diǎn)里鬧鬧哄哄，紫磨匠趁機(jī)趕到炮樓上控制了重機(jī)槍。鬼子偽軍慌忙拿槍抵抗，紫磨匠從炮樓上用重機(jī)槍控制了局勢。左北泉(丁軍 飾)等人又在外圍配合，打得鬼子偽軍鬼哭狼嚎。麻雀班趁機(jī)炸毀了據(jù)點(diǎn)和重機(jī)槍，偷偷溜了出去。戴大廚配合麻雀班痛殺鬼子，非常高興。

當(dāng)增援的鬼子來到黃山時，左北泉等人已經(jīng)撤退了，路上左北泉要求配合作戰(zhàn)的戴胖子，不能在黃山待了，要求他帶著家人趕緊離開。戴胖子說，我們今晚就走。他笑，說過了幾年憋悶日子，今天終于痛快了一把。今后我也可以對別人說，我也打鬼子了。說完他唱著沂蒙小調(diào)轉(zhuǎn)身離去。麻雀班看著戴胖子走遠(yuǎn)。

麻雀班在山上趁夜休息，沒想到鬼子打著火把搜山而來。這時侯聰出現(xiàn)了，他放下繩梯，把麻雀班成員一個一個吊上山頂，搜山的鬼子打著火把也撲了空。這時候公安局的交通員找到了左北泉，送來了新的情報。左北泉這才知道，秋竹被敵人抓到紅部去了。秋竹的姐夫煙綹子(范雷 飾)大吃一驚。

秋竹接受郭春林交給的傳遞情報的任務(wù)，前往葛莊?；氐礁鹎f住所，幾個漢奸走了出來，卜藍(lán)珠(褚峰 飾)說，我們早就盯了你好久，在這里等了你幾天了，現(xiàn)在你要老實(shí)交代，去干什么去了。秋竹掏出紙條，迅速咽下肚去。偽軍急切之間毫無收獲。卜藍(lán)珠決定把她送到沂水縣城，讓日本人去處置。

縣城日軍紅部。梁建民(丁建鈞 飾)經(jīng)受了百般拷打，堅(jiān)決不投降。秋竹目睹梁建民受刑，痛罵鬼子。卜仙元奉命運(yùn)送一批軍火，短槍班等人早已在路上布好了地雷。鬼子的騎兵隊(duì)來到了布雷的路段，短槍班將十幾個騎兵全部消滅。當(dāng)他們趕到另外一處槍響的地方時，發(fā)現(xiàn)日軍兩輛卡車被打趴在公路上，一隊(duì)八路軍戰(zhàn)士已經(jīng)將敵人消滅。八路軍說，有一輛車沒能攔住，卜仙元就在那輛車上。左北泉痛悔又讓這個老狐貍跑掉了。

葛莊軍火庫。鈴木發(fā)現(xiàn)彈藥有失，命令日軍把田小德(尚大慶 飾)和副隊(duì)長卜藍(lán)珠綁了起來。鈴木中佐牽著狼狗氣勢洶洶審問二人，誰是偷盜軍火的賊。田小德百般辯護(hù)，卜藍(lán)珠也連連磕頭。田小德趁機(jī)挑唆鈴木說，卜藍(lán)珠曾經(jīng)把自己的手槍賣了換錢，那么他偷軍火是完全有可能的。