高飛(奇道 飾)和金小班(張承 飾)夜探順清王府，他剛拿到卷軸就被沈冰(董維嘉 飾)擋住了去路。沈冰帶著人挾持著金小班要高飛交出卷軸，高飛雖不交卷軸，卻對沈冰關心有加，為其包扎傷口。于是，沈冰順勢勸高飛加入軍統(tǒng)局，高飛斷然拒絕。二人大打出手，不料，此時順清王府已被顧明(袁滿 飾)帶著一隊人馬槍火包圍。賀光輝(劉威 飾)在王府門口的一輛黑色轎車里也暗中觀察著高飛的一舉一動，對其頗為欣賞。交戰(zhàn)混亂中，高飛遇到了一個熟悉的蒙面女人，對方一聲不吭負傷而逃。原來這個女人正是跟盧定軍(馬德鐘 飾)暗中傳遞消息的鬼影。

高飛和金小班順利逃出了順清王府，又來到佟強家里。在佟強家，高飛與一位正在洗澡的女人尷尬相遇，而這個女人自稱佟強的表妹。沈冰派軍統(tǒng)局的特工們暗中監(jiān)視高飛在佟強家的舉動，卻被盧定軍派來的麻科長突然抓走。此時，沈冰和甲先生派來的鐵面人街頭，鐵面人令其小心盧定軍。

封格格(張曦文 飾)想起與高飛并肩作戰(zhàn)的瞬間，不經(jīng)意生出幾分情愫。而此時的高飛正在佟強家里看著佟強表妹鋪桌布。盧定軍的手下們取代了軍統(tǒng)局特工們正在竊聽著高飛等人的舉動。佟強表妹賀敏(孫藝寧 飾)為躲避竊聽，和高飛、金小班三人鉆到桌子底下攤牌，而此時，金小班制作的唱片炸藥意外被提前啟動。佟強表妹賀敏證實高飛身份后，聽到高飛說出要替佟強報仇之時，她提出了加入他們的請求。