劉漢陽(yáng)在戲園門(mén)口遇上梅姑，她現(xiàn)在是新市場(chǎng)的股東之一，那戲是她和劉鄂看的最后一場(chǎng)戲。劉漢陽(yáng)帶母親看戲，梅姑在那里回憶往事，余江琴(劉敏濤 飾)向劉漢陽(yáng)問(wèn)起梅姑。梅姑找劉漢陽(yáng)談話，她后面有洪門(mén)和袍哥的勢(shì)力，目前已有幾家戲園，梅姑聽(tīng)說(shuō)劉漢陽(yáng)的情況不太好，劉漢陽(yáng)不需要幫忙，她一直都想見(jiàn)余江琴，多年來(lái)余江琴也一直想見(jiàn)梅姑，余江琴讓梅姑去家里見(jiàn)她，為此還特意穿上年輕時(shí)的那件旗袍?！　∶饭脕?lái)到劉家，見(jiàn)面后兩人心照不宣，以姐妹相稱，劉漢陽(yáng)也希望傷痛能被時(shí)間醫(yī)好。江雪(李曼 飾)經(jīng)調(diào)查恢復(fù)工作，她近來(lái)一直給黨組織寫(xiě)信，還給毛澤東寫(xiě)了對(duì)劉造強(qiáng)的申訴信，組織上最終也恢復(fù)了劉造強(qiáng)的職務(wù)。梅姑請(qǐng)余江琴看戲，出門(mén)時(shí)劉漢陽(yáng)發(fā)現(xiàn)對(duì)面陽(yáng)臺(tái)的狙擊手，他推梅姑，殺手沒(méi)能得逞，現(xiàn)場(chǎng)只找到一枚彈殼，劉漢陽(yáng)判斷它只有在德國(guó)高級(jí)俱樂(lè)部才有。梅姑讓劉漢陽(yáng)收好彈殼，還不要在警察面前提起，梅姑已猜到兇手，她想盤(pán)下賭場(chǎng)才得罪胖瘦雙煞。　　梅姑想讓劉漢陽(yáng)幫忙打理黑市軍火交易，劉漢陽(yáng)不想干，梅姑想按江湖的規(guī)矩辦，劉漢陽(yáng)勸她不要做黑市軍火和賭場(chǎng)生意，他相信父親如果活著也會(huì)那樣相勸。羅振堂到武漢出差，他只在兵工總署掛個(gè)閑職，劉漢陽(yáng)也不清楚心里能再撐多久，羅振堂把軍工資料交給劉漢陽(yáng)。劉浩強(qiáng)奉命去搞軍工，中央決定組建自己的兵工廠，那是毛澤東親自點(diǎn)將，劉造強(qiáng)堅(jiān)持執(zhí)行命令?！　⒃鞆?qiáng)向江雪表示愛(ài)意，江雪從來(lái)沒(méi)考慮過(guò)那個(gè)問(wèn)題，她心里一直有劉漢陽(yáng)，江雪難以忘記那一槍。劉造強(qiáng)奉命籌建兵工廠，他見(jiàn)到以前兵工廠的工人們，石嚴(yán)繼續(xù)給他當(dāng)政委，兵工廠目前的首要任務(wù)是制造出火藥，試制火藥是一件危險(xiǎn)的事情，他們沒(méi)有把握。劉漢陽(yáng)復(fù)職，他想重新做一把佩槍，羅振堂任兵工署副署長(zhǎng)兼漢陽(yáng)兵工廠廠長(zhǎng)，劉漢陽(yáng)的第一個(gè)任務(wù)是研究新火藥，他看見(jiàn)火藥緊張，羅振堂答應(yīng)讓他干回老本行。劉造強(qiáng)試驗(yàn)火藥受傷，經(jīng)搶救性命保住，但左手沒(méi)了，他醒來(lái)后不想見(jiàn)人，特別不想見(jiàn)江雪?！　∈瘒?yán)打江雪談話，他早看出劉造強(qiáng)喜歡她。劉造強(qiáng)傷好后把試驗(yàn)數(shù)據(jù)交給小安，江雪去看望劉造強(qiáng)，她提出和他結(jié)婚，她想好好照顧他，劉造強(qiáng)不需要同情和可憐，他情緒很激動(dòng)，劉造強(qiáng)扭頭離開(kāi)，江雪蹲在那里哭泣。1936年，羅振堂帶人研究對(duì)付日軍的武器，保密工作是重中之重，楚蝶(孫寧 飾)以軍統(tǒng)局專員的身份來(lái)到兵工廠宣布保密措施。會(huì)后楚蝶叫住劉漢陽(yáng)，沈福開(kāi)車來(lái)接她，還提醒她不要舊情復(fù)燃。楚蝶的鐵桶計(jì)劃讓日軍間諜難以滲入，黑田直子提出從劉漢陽(yáng)入手，荒木準(zhǔn)備按黑田武雄的計(jì)劃行事。