高寒(于曉光 飾)等人打開(kāi)劫持來(lái)的紙包，發(fā)現(xiàn)里面都是嗎啡，高寒確定了日本人用嗎啡毒害中國(guó)人的事實(shí)，大家商量要搗毀制毒工場(chǎng)。沈文杰(謝孟偉 飾)不相信唐世豪會(huì)跟此事有關(guān)，高寒制定借刀殺人的計(jì)策，讓他們同歸于盡，可是日本人也很狡猾，遲田幸二也跟顧一男(胡洋 飾)密謀怎么對(duì)付高寒等人。正在大家想辦法的時(shí)候，沈文杰卻來(lái)通知說(shuō)，唐曉茹(陶洋 飾)已經(jīng)帶著手下到制毒工廠了。高寒趕緊帶著眾人來(lái)支援，唐曉茹早已經(jīng)與日本便衣開(kāi)了火，正在轉(zhuǎn)移毒品的遲田幸二下令消滅外面的人，沈文杰趕到看見(jiàn)唐曉茹受傷，不顧一切救走唐曉茹，幸虧高寒帶著林天正(郭家豪 飾)等人趕來(lái)，與敵人展開(kāi)激烈的戰(zhàn)斗，最終在炮火中脫身，但是制毒工廠還是沒(méi)有被消滅。沈老太爺(寇振海 飾)給年輕人們分析當(dāng)前的局勢(shì)，并警告大家不要輕信國(guó)民政府的承諾，緝毒處也是同流合污的販毒處，要防止他們與日本人勾結(jié)。眾人意識(shí)到，更嚴(yán)峻的考驗(yàn)在等著他們。