戚本忠(于震 飾)全力阻止蘇若水(戴嬌倩 飾)打胎，甚至命警察局查封城內(nèi)診所。在諸葛先生、蘇若風(fēng)(張澍 飾)等人的勸導(dǎo)下，蘇若水決定留下孩子，做個(gè)抗戰(zhàn)女人。聽說柳雨煙(周昕妤 飾)要跟自己的師傅蘇若水唱對(duì)臺(tái)戲，柳父左右開弓給了柳雨煙兩個(gè)嘴巴，罵她是個(gè)忘恩負(fù)義的東西。柳雨煙只好答應(yīng)。得知放棄演出，戚本禮(戚玉武 飾)生氣地來到柳家質(zhì)問。柳父與戚本禮發(fā)生爭執(zhí)。戚本禮一氣之下將他殘忍殺害。這一幕被報(bào)社記者張小松看到。因擔(dān)心被戚本禮滅口，張小松終日東躲西藏。戚本忠多次去找韋仁淞，韋仁淞都避而不見。戚本忠越發(fā)擔(dān)心那份名單就在韋仁淞手里。張小松找到柳雨煙，告訴她說是戚本禮殺了她的父親，提出帶她離開桂林。柳雨煙得知父親是被戚本禮殺死，越發(fā)怨恨戚家，決定留下替父親報(bào)仇。一伙傷兵來戲園子聽?wèi)?，柳雨煙被喝倒彩。傷兵點(diǎn)名要聽蘇若水的戲。蘇若水以帶孕之身出演《花木蘭》，感動(dòng)了在場所有的觀眾。傷兵卻不滿意，揚(yáng)言要砸戲園子。