周保中(史光輝 飾)的手下關(guān)主任抓到了一名偽滿洲軍的營(yíng)長(zhǎng)，關(guān)主任甚至把那名營(yíng)長(zhǎng)的家人都抓了起來(lái)。周保中斥責(zé)關(guān)主任亂抓人，中國(guó)人不打中國(guó)人，只要那名營(yíng)長(zhǎng)有悔過(guò)之心不再替日軍禍害百姓就好。聽(tīng)了周保中的話，營(yíng)長(zhǎng)很是感動(dòng)，他決定潛入日軍幫周保中上報(bào)情報(bào)，周保中表示這樣一來(lái)他就會(huì)隨時(shí)處于危險(xiǎn)之中，營(yíng)長(zhǎng)表示抗日的人沒(méi)人怕死。

那名營(yíng)長(zhǎng)回去不久后便給周保中報(bào)信道日軍要攻打周保中駐地，等真正在戰(zhàn)爭(zhēng)中相遇時(shí)，那名營(yíng)長(zhǎng)特意給周保中發(fā)信號(hào)，告訴周保中何時(shí)該突圍，而營(yíng)長(zhǎng)因此被一名日軍拿大刀砍死，當(dāng)場(chǎng)犧牲。

依蘭小澤團(tuán)長(zhǎng)開(kāi)拓團(tuán)需要兩萬(wàn)套棉服棉被，橫路嘉一特此為他們發(fā)放了通行證，由開(kāi)拓團(tuán)自己運(yùn)送物資。小澤團(tuán)長(zhǎng)很怕路過(guò)趙尚志(成泰燊 飾)駐地時(shí)被攻擊，但上級(jí)的指令他也不敢違抗。自從戴舒進(jìn)了謝文東(劉永生 飾)部以后，二魁每天都充滿干勁，他還總是跟在戴舒的身后。

謝文東一直不把自己當(dāng)做共產(chǎn)黨人，李兆麟(于洋 飾)表示共產(chǎn)黨的大門(mén)隨時(shí)為他敞開(kāi)，即使他有些資產(chǎn)，共產(chǎn)黨也不會(huì)傷害他的。小澤開(kāi)拓團(tuán)將棉被棉服從哈爾濱運(yùn)回依蘭，途徑趙尚志駐地時(shí)，趙尚志帶人先攻擊他們的車(chē)輛和士兵，過(guò)了一會(huì)兒趙尚志意識(shí)到不對(duì)勁便通知手下立刻向渡口轉(zhuǎn)移。小澤團(tuán)長(zhǎng)果不其然地在船上運(yùn)輸物資，等船剛一到岸便被趙尚志等人全數(shù)搶走，小澤團(tuán)長(zhǎng)也在戰(zhàn)斗中犧牲。

容義(王工一 飾)問(wèn)趙尚志為何能知道日軍把棉被從渡口運(yùn)過(guò)來(lái)的，晚上開(kāi)會(huì)時(shí)趙尚志給他們講解其中的奧秘。首先日軍要從土路攻擊他們，那些車(chē)都輕飄飄的一點(diǎn)都不像運(yùn)送物資的樣子，而這里又沒(méi)別的路可走，只剩下水路，所以趙尚志便帶兵去了渡口。

日軍把趙尚志的父親抓進(jìn)牢里，橫路嘉一派手下秋田拿著趙父親手寫(xiě)的勸降書(shū)送去給趙尚志。以前趙父曾告訴過(guò)趙尚志，如果他被日軍抓住要求寫(xiě)勸降書(shū)時(shí)，他就會(huì)在里面寫(xiě)出亂命兩個(gè)字，到時(shí)候趙尚志當(dāng)他是亂寫(xiě)的便好。

趙父在勸降書(shū)中暗含了亂命兩字，為了父親的安全趙尚志便假裝要與趙父斷絕父子關(guān)系，還寫(xiě)了一封罵趙父是漢奸的回信。橫路嘉一看到信后，發(fā)現(xiàn)趙父沒(méi)什么利用價(jià)值便打算放掉趙父。橫路嘉一集結(jié)全部兵力討伐趙尚志，趙尚志帶手下向江東轉(zhuǎn)移。