1931年九一八事變后，日本侵略者逐漸向華北地區(qū)滲透，大量躲在暗處的日本間諜也蠢蠢欲動(dòng)，他們將魔爪伸向了抗日的中堅(jiān)力量。

張北(遲嘉 飾)是一名東北大學(xué)的學(xué)生，他有著一身的絕世武功，更有著一股愛(ài)國(guó)的熱忱和對(duì)日本侵略者的仇恨。這一日，他在街上無(wú)意間發(fā)現(xiàn)一個(gè)黃包車(chē)夫竟然不做生意，還操著一口流利的日語(yǔ)。他斷定車(chē)夫是日本人假扮，一路尾隨過(guò)去，果然發(fā)現(xiàn)車(chē)夫糾集了一幫人準(zhǔn)備刺殺一名姓劉的老板。張北果斷出手，冒著生命危險(xiǎn)救下了劉老板，沒(méi)想到劉老板竟然是中共地下黨的政委。

在刺殺劉政委(米學(xué)東 飾)無(wú)果后，日本間諜又將目標(biāo)投向了抗日將領(lǐng)李長(zhǎng)山身上。李長(zhǎng)山將在東北大學(xué)北平臨時(shí)校區(qū)做演講，日本間諜們準(zhǔn)備在此處開(kāi)展刺殺行動(dòng)。張北在發(fā)現(xiàn)了被間諜們殺死的學(xué)校警衛(wèi)后，意識(shí)到日本間諜可能是奔李長(zhǎng)山而來(lái)。他及時(shí)地把消息告訴了學(xué)生會(huì)主席 佟自清(夏凡 飾)，佟自清立刻告訴學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)，讓學(xué)校提高警惕。此時(shí)，李長(zhǎng)山已進(jìn)入學(xué)校，化裝成學(xué)生的間諜們也已混跡到學(xué)生當(dāng)中。

就在李長(zhǎng)山發(fā)表慷慨激昂的講話(huà)時(shí)，日本人安排在樓上的狙擊手一槍擊中了李長(zhǎng)山的頭，李長(zhǎng)山鐵塔般偉岸的身軀轟然倒地?；燠E在學(xué)生中的日本間諜們馬上開(kāi)始朝李長(zhǎng)山的手下開(kāi)槍?zhuān)瑢W(xué)生們頓時(shí)亂成一團(tuán)。張北眼睜睜在看著自己敬仰的李將軍(劉冠成 飾)倒在自己身邊，他氣憤的目眥盡裂。這時(shí)他發(fā)現(xiàn)了樓頂上的日本狙擊手，于是和佟自清等人往樓上追去。結(jié)果張北差點(diǎn)喪命，狙擊手也乘亂逃跑。張北心里暗暗發(fā)誓，自己以后一定要抓住這個(gè)殺手。

李長(zhǎng)山的副官王副官查到日本人刺殺李將軍時(shí)掌握了學(xué)校的地形圖，所以他認(rèn)定學(xué)校里有人與日本人勾結(jié)，不然日本人不可能這么熟悉地形刺殺成功。就在王副官要學(xué)校給個(gè)說(shuō)法時(shí)，佟長(zhǎng)青主動(dòng)指認(rèn)這張地圖是張北從圖書(shū)館所借。王副官等人把張北抓起來(lái)后一頓泄憤地毒打。

張北的女友 趙微瀾(蔣欣 飾)是一名中共地下黨，她得知佟長(zhǎng)青舉報(bào)張北致使其被抓后，非常氣憤地找他理論。原來(lái)佟長(zhǎng)青一直暗戀趙微瀾，因?yàn)橼w微瀾的原因他與張北面和心不和。此時(shí)，學(xué)校的朗教授突然出面到警察局為張北澄清他的冤情，稱(chēng)地圖是他讓張北借的，且三天前就丟失了。張北獲釋后朗教授偷偷地告訴他，根據(jù)他通過(guò)朝鮮間諜查到的消息，刺殺李將軍的是素與李將軍有怨的同僚寧遠(yuǎn)航(錢(qián)志 飾)，是他勾結(jié)日本人刺殺了李將軍，寧遠(yuǎn)航才是真正的兇手。張北確定了目標(biāo)后，給趙微瀾留下一封信，只身去了奉天要找寧遠(yuǎn)航為李將軍報(bào)仇。他不知道自己已經(jīng)上當(dāng)，陷入一個(gè)圈套。

趙微瀾看到張北的信時(shí)，他已經(jīng)出發(fā)了。趙微瀾知道有人故意假借張北之手想刺殺寧遠(yuǎn)航。寧遠(yuǎn)航實(shí)為一愛(ài)國(guó)志士。趙微瀾無(wú)法聯(lián)系到張北，她向黨組織請(qǐng)求親赴奉天制止張北。此時(shí)張北已到達(dá)奉天。前來(lái)迎接他的是她師伯的妻子賀師母。等賀師母把他帶到家里的祥和面館時(shí)，驚見(jiàn)賀師伯倒在血泊中，女兒已被幾個(gè)日本武士糟蹋痛不欲生。賀師母憤怒地與日本武士拼命，結(jié)果被日本武士亂刀砍死。張北想替師伯報(bào)仇，但終寡不敵眾，再加上逃跑的日本武士又搬來(lái)援兵，張北不僅只能眼睜睜地看著賀師伯一家全都慘死在日本人手中，他自己還被日本兵包圍。

就在這萬(wàn)分緊急時(shí)刻，一個(gè)陌生人突然出手相助張北。此人系奉天地下黨鐵潤(rùn)青，只見(jiàn)他身手不凡，武藝超群，在他的幫助下張北順利脫身。到了晚上，張北悄悄地潛回賀師伯的面館，想替他們一家人收尸。誰(shuí)知到了門(mén)口再次意外地見(jiàn)到鐵潤(rùn)青。鐵潤(rùn)青似乎不想與他多言，只讓他趕緊離開(kāi)。張北謊稱(chēng)自己是仰慕寧遠(yuǎn)航的抗日強(qiáng)硬派大名，想結(jié)識(shí)他跟他學(xué)習(xí)。鐵潤(rùn)青仍然不想多言，轉(zhuǎn)身離開(kāi)。張北甚是不解，他悄悄地尾隨而去。誰(shuí)知正準(zhǔn)備拐彎時(shí)，一把手槍頂在他的頭上。