曹政(馮遠征 飾)偷溜進547廠調(diào)查，被白運祥撞見，經(jīng)杜旭原擔(dān)保后離開。 湯伯凡(姚安濂 飾)賴廣仁假裝成警衛(wèi)，在白運祥的安排下將化學(xué)武器運出城。徐三德出現(xiàn)殺死司機，按湯伯凡的安排沿邊境開車，原來箱子里只是石塊。治安處得知化學(xué)武器被劫走，曹政將有外賓參與的軍事演習(xí)的工作交給萬大齊(張志宏 飾)，自己和梁志強(王歡 飾)開車去追。

民警找到一具尸體，經(jīng) 吳敏(陶昕然 飾)確認，是馬臉，還找到了耿光明的筆記本。萬大齊翻到自來水廠平面圖，以為特務(wù)們要將化學(xué)武器倒進自來水廠，第一時間通知白運祥。萬大齊在自來水廠門口等白運祥，白運祥帶著警衛(wèi)出現(xiàn)，銬走了萬大齊。一直追蹤徐三德的曹政梁志強發(fā)現(xiàn)對方在拖時間，直接在哨卡等徐三德。徐三德的車胎被打爆，車禍死亡。軍事演習(xí)通行證讓曹政醒悟，湯伯凡的真正目標(biāo)是出席軍事演習(xí)的緬甸的丹東將軍和蘇聯(lián)專家。

梁志強通知治安處這個消息，邵小毛(周毅 飾)告訴他萬大齊去自來水廠了。曹政意識到萬大齊有危險，和梁志強分頭行動。萬大齊被白運祥踹入蓄水池，曹政及時趕到，救上萬大齊，濕淋淋的兩人火速趕往軍事演習(xí)基地。白運祥主持活動，湯伯凡賴廣仁偽裝成士兵在現(xiàn)場。特務(wù)們正準(zhǔn)備行動時，曹政萬大齊趕到并阻止。雙方混亂槍戰(zhàn)，萬大齊擊斃賴廣仁。白運祥被判死刑，湯伯凡逃走。