毛澤東(王斑 飾)很快得到了楊開慧(孫寧 飾)英勇就義的消息，百感交集的他寫下了“開慧之死，百身莫贖”8個大字，甚至決定要去板倉為楊開慧料理后事。

在賀子珍(王碧琪 飾)苦勸未果的情況下，毛澤覃(吳迪 飾)站出來攔住了他。痛定思痛的毛澤東將全部精力投注在戰(zhàn)場上，不僅針對反“圍剿”提出游擊戰(zhàn)、運動戰(zhàn)，來殲滅敵人有生力量，還總結了革命軍獲勝的6個條件。

長沙的形勢依然惡劣，黨組織決定把毛岸英三兄弟轉移到上海，交給毛澤民(孫遜 飾)撫養(yǎng)。1931年10月，毛家三兄弟終于得以在江西瑞金團聚。