陸天行到范過(guò)海墓前想到自己的計(jì)劃：謝懷仁(畢彥君 飾)誣告軍政長(zhǎng)官罪名入獄，翻戲黨從此土崩瓦解，黃友明因走私軍火被懲處。但是陸天行感覺到不安，他利用了所有的人，不知道這樣做對(duì)不對(duì)？喬特使來(lái)到上海，馮總長(zhǎng)為喬特使安全戒備森嚴(yán)，這時(shí)謝懷仁卻來(lái)告發(fā)黃友明與王司令走私軍火。陸天行帶著謝婉欣(韓雯雯 飾)離開上海時(shí)，朱洪生讓人給他帶了一份信。信里面感謝陸天行幫他鏟除掉所有的敵人，讓他有機(jī)會(huì)當(dāng)上海灘的老大，順便還說(shuō)出范過(guò)海是他殺的。陸天行向謝婉欣說(shuō)出他設(shè)計(jì)謝懷仁和黃友明事情。