第二組進(jìn)入廠(chǎng)房，竹下俊(淺野長(zhǎng)英 飾)顯示了自己的領(lǐng)導(dǎo)能力，針對(duì)漢斯上校利用地形隱蔽各個(gè)擊破的特點(diǎn)，竹下俊將所有學(xué)員集合起來(lái)，要求大家集中行動(dòng)，不要分散。但這個(gè)針對(duì)性的戰(zhàn)術(shù)反而被漢斯上校利用，一次性便集中“擊斃”了數(shù)名學(xué)員。第二組損失慘重，很快，“幸存”的便僅存周衛(wèi)國(guó)(文章 飾)和竹下俊兩人。

極度的危機(jī)之中，激發(fā)了兩人極度的勇氣，周衛(wèi)國(guó)提出只有兩人聯(lián)手，才可能打敗敵人！

終于兩人靠自己的智慧和完美的配合，與漢斯上校耗時(shí)間和體力，最終他們和漢斯上校打成平手。

漢斯上校走出廠(chǎng)房，宣布了周衛(wèi)國(guó)和竹下俊優(yōu)異的表現(xiàn)，眾學(xué)員給他們以熱烈的掌聲！

竹下俊向周衛(wèi)國(guó)伸出了手，周衛(wèi)國(guó)猶豫了一下，握住了他手。兩人惺惺相惜，互相佩服對(duì)方，周衛(wèi)國(guó)為日本有這樣的人才很是震撼，所以他決定學(xué)習(xí)日語(yǔ)，以便了解竹下?。?/p>

當(dāng)兩人再次在圖書(shū)館相遇時(shí)，竹下俊看到了周衛(wèi)國(guó)手中的幾本日語(yǔ)教材，告訴周衛(wèi)國(guó)，僅憑基本簡(jiǎn)單的日文教材，很難學(xué)好日語(yǔ)，如果你愿意，我可以教你。在竹下俊真誠(chéng)的心意下，衛(wèi)國(guó)終于接受了竹下俊。

從此以后，周衛(wèi)國(guó)和竹下俊成了一對(duì)好友。兩人經(jīng)常一起學(xué)習(xí)，互相交談切磋。竹下俊教周衛(wèi)國(guó)日語(yǔ)很用心，在他的幫助下，周衛(wèi)國(guó)進(jìn)步神速。

竹下俊在日本學(xué)生中好像有很高的威望。加上他的劍術(shù)十分高強(qiáng)，讓周衛(wèi)國(guó)一直很好奇他的身份。

這天課余，竹下俊帶著周衛(wèi)國(guó)來(lái)到日僑區(qū)，進(jìn)了一個(gè)神秘的劍道館。

在劍道館，竹下俊和周衛(wèi)國(guó)受到了極大的尊敬，許許多人，甚至是長(zhǎng)者，在竹下俊面前都以學(xué)生的身份自居，向他請(qǐng)教劍術(shù)。周衛(wèi)國(guó)大為驚異，劍道館老者請(qǐng)求竹下俊指導(dǎo)弟子們劍道，竹下俊欣然答應(yīng)，兩三回合下來(lái)，竹下俊便贏了，周衛(wèi)國(guó)震撼于竹下俊高超的劍道，走出劍道館后，竹下俊告訴了他原委，原來(lái)，竹下俊竟然是日本一個(gè)著名武術(shù)流派——北辰一刀流的大弟子。

周衛(wèi)國(guó)詫異不已，自己這位朋友，竟然就是當(dāng)年在上海險(xiǎn)些讓自己?jiǎn)拭谋背揭坏读鞯牡茏印?/p>

竹下俊為人坦蕩，看到周衛(wèi)國(guó)對(duì)劍道的興趣，主動(dòng)要教周衛(wèi)國(guó)劍道，從此以后，竹下俊除了教周衛(wèi)國(guó)日語(yǔ)，又開(kāi)始教他劍術(shù)。

兩人私下里去日本僑民區(qū)的酒館喝酒，在這里他們互吐心事，談?wù)摦?dāng)前的國(guó)際局勢(shì)，因?yàn)橹腥罩g的戰(zhàn)爭(zhēng)，讓兩人的關(guān)系很是尷尬，但是他們還是互相以最好的朋友相待。

七七事變爆發(fā)。

德國(guó)柏林軍事學(xué)院所有學(xué)員被緊急招回國(guó)。

得知了消息后，周衛(wèi)國(guó)與竹下俊進(jìn)行了最后一次劍道訓(xùn)練。

臨走前周衛(wèi)國(guó)與竹下俊劃地絕交，并告訴他：在中國(guó)，古人有割袍斷義，我們今天就劃地絕交。你記住，只要你帶著武器來(lái)到中國(guó)，你就是侵略者，我們就是敵人。今日一別，此后如戰(zhàn)場(chǎng)相遇，我周衛(wèi)國(guó)定當(dāng)竭盡全力，絕不手軟。但如此后你不以軍人的身份踏上中國(guó)的土地，不傷害一個(gè)中國(guó)人，那么在我們把所有日本侵略者趕出中國(guó)之后，你還是可以以朋友的身份來(lái)探望我，我們還可以是好朋友。

周衛(wèi)國(guó)說(shuō)完，大步離去。

周衛(wèi)國(guó)和孫鑫璞(蘆芳生 飾)等人緊急回到中國(guó)，飛機(jī)降落在南京機(jī)場(chǎng)，周衛(wèi)國(guó)和孫鑫璞率隊(duì)重新踏上祖國(guó)的土地！眾人意氣風(fēng)發(fā)，在周衛(wèi)國(guó)的一聲令下，大家向祖國(guó)深深的敬禮！

告別孫鑫璞后，周衛(wèi)國(guó)趕往女中去見(jiàn)自己日思夜想的蕭雅(朱杰 飾)！

蕭雅告訴周衛(wèi)國(guó)，劉遠(yuǎn)(潘泰名 飾)也在南京，他在中共代表團(tuán)工作。

當(dāng)即周衛(wèi)國(guó)帶上蕭雅和孫鑫璞和劉遠(yuǎn)聚在一起，四人把酒言歡，談到國(guó)難當(dāng)頭，三個(gè)男人都覺(jué)得不管黨派和組織，都是兄弟，應(yīng)該以國(guó)家大局為重，共同抗擊日本侵略者！

淞滬會(huì)戰(zhàn)打響，中國(guó)軍隊(duì)對(duì)日軍展開(kāi)戰(zhàn)略進(jìn)攻。周衛(wèi)國(guó)隨同大軍開(kāi)赴海淞滬前線(xiàn)，周衛(wèi)國(guó)被任命為營(yíng)長(zhǎng)，投入戰(zhàn)斗。周衛(wèi)國(guó)利用自己的智慧，靈活指揮。在一次阻擊日軍的進(jìn)攻中，

因?yàn)槿哲娀鹆μ?，無(wú)法打退，周衛(wèi)國(guó)便帶領(lǐng)幾個(gè)手下化裝成日軍，潛入到鬼子的背后。