盲女櫻木葉音在湖畔的賓館做按摩師，她在“愛兒院”的福利院長大，早就習慣了凄苦的生活。她從來不相信任何人。對于飽受歧視欺負和孤獨的她來說，相信人就意味著隨時被叛。她把所有的話都講給寵物店的一只小狗，還偷偷給它起名字叫做華爾茲。并且辛辛苦苦的把得到的小費一點點攢起來，準備買下華爾茲。她經常半夜去愛兒院練琴，她有過耳不忘的本領，雖然眼睛看不到，只要聽一次，葉音就可以完整無誤的彈奏出來。在一個音樂世家，父親水無月奏太郎要引退，繼承問題自然很嚴重的被提到議事日程上來，但是幾個子女中卻沒有一個能勝任這份家業(yè)，唯一一個才華橫溢的二兒子，卻不幸在多年前的一場車禍中喪生，雖然后來父親又領養(yǎng)了一個天才音樂家養(yǎng)子芯也，但因為血緣關系，使他們之間關于繼承的問題變得敏感尖銳、撲朔迷離。他召集5個子女，吩咐誰能找到天才鋼琴家，誰就可以繼承他的位置。大家分頭行動，芯也無意之中聽到了葉音的彈奏，并且好不容易找到了在湖畔的賓館做按摩師的葉音……