魔教燕北飛(劉松仁 飾)（劉松仁 ）助中原高手擊敗柳生一劍(徐少強 飾)（徐少強 ）后，舉家反遭殺戮，兒子燕孤鴻（劉松仁）被殺父仇人秦百川(秦沛 飾)（秦沛 ）帶走。鴻偷偷逃去，由辛曉月（夢景婷）一手養(yǎng)大，并訓練為殺手。后鴻接獲殺川的命令，后發(fā)現(xiàn)川乃紅顏知已莫愁（蔡曉儀）之父親。另一方面，他又獲悉愁曾被川的親信楚江南（甄志強 ）污辱，原來南正密謀叛變川，鴻被迫卷入川、南的斗爭，后來南更慫恿劍重出江湖對付鴻，掀起一場龍爭虎斗。