二當(dāng)家(趙冉 飾)帶著高橋被田中的人堵住來(lái)去的路，高橋說(shuō)就算是現(xiàn)在殺了自己，也晚了。田中大怒罵他是叛徒并讓人開(kāi)槍。槍響，倒下的人卻是田中的手下，原來(lái)隱蔽在暗處的軍統(tǒng)見(jiàn)機(jī)出手，黃志誠(chéng)正準(zhǔn)備一起帶走，大門(mén)突然被破開(kāi)，侯漢生(錢(qián)志 飾)帶著研究室的人沖進(jìn)來(lái)。

　　兩人見(jiàn)面分外眼紅，都想搶功，雙方持槍相對(duì)，不肯相讓，黃志誠(chéng)提議先將高橋等人押回去，數(shù)三聲一起放下槍。數(shù)數(shù)的過(guò)程中，二當(dāng)家瞅準(zhǔn)時(shí)機(jī)讓高橋用框內(nèi)的手槍打落了堂內(nèi)的燈，堂內(nèi)一片黑暗。雙方均以為對(duì)方使詐，開(kāi)始交火。

　　二當(dāng)家和高橋率先逃出，田中等人也趁著黑暗逃了出去。一陣亂槍之后，伙計(jì)戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢的點(diǎn)燃油燈，只見(jiàn)地上橫陳著十來(lái)具尸體，均是被亂槍掃中身亡的人，雙方都有不少死傷，矛盾升級(jí)。

　　田中無(wú)功而返，推卸是因?yàn)閲?guó)民黨的人出現(xiàn)自己才沒(méi)有完成任務(wù)，李木裕(張衣 飾)不聽(tīng)他辯解。田中和自己的心腹會(huì)談，有人說(shuō)李木裕每次提供的情報(bào)都有其他人知道，可能是買(mǎi)來(lái)的情報(bào)，眾人氣憤不已。

　　二當(dāng)家和高橋終于快到根據(jù)地，突然沖出來(lái)幾個(gè)士兵要求對(duì)口令放行，二當(dāng)家忽然之間想不起來(lái)，說(shuō)自己是共產(chǎn)黨員，要求見(jiàn)團(tuán)長(zhǎng)。士兵將他們帶進(jìn)來(lái)，二當(dāng)家向團(tuán)長(zhǎng)說(shuō)明是覃克源(黃覺(jué) 飾)同志讓他們二人來(lái)的，并且在高橋的幫助下記起了口令取得了信任。

　　二當(dāng)家和高橋惜別，兩人經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的相處，都有了感情。團(tuán)長(zhǎng)讓二當(dāng)家轉(zhuǎn)告給覃克源一個(gè)任務(wù)，弄清楚日軍和國(guó)民黨進(jìn)攻空軍基地的時(shí)間和地點(diǎn)，以做好萬(wàn)全準(zhǔn)備。

　　覃克源看到報(bào)紙上一則尋人啟事，其上暗藏了聯(lián)絡(luò)訊息，他譯出信息叫來(lái)明慧(袁菲 飾)，說(shuō)上級(jí)讓他和一個(gè)叫白馬的自己人接頭。說(shuō)完二人來(lái)看方坤(王全有 飾)，方坤對(duì)覃克源表示感謝，方太太(師樂(lè) 飾)認(rèn)了覃克源做弟弟，并說(shuō)跟研究室打過(guò)招呼了，以后不會(huì)再找他麻煩了。

　　二當(dāng)家順利回到魚(yú)木寨，眾人歡呼雀躍。二當(dāng)家講了根據(jù)地的見(jiàn)聞，還拿出來(lái)團(tuán)長(zhǎng)送的繳獲的照相機(jī)和電臺(tái)，眾人均覺(jué)新奇不已。

　　宮嵐(馮靜 飾)給侯漢生念報(bào)紙上的尋人信息，說(shuō)啟事中的趙書(shū)亮就是白馬，白馬被抓招供明日會(huì)與另一個(gè)情報(bào)員接頭，還招供了接頭的暗號(hào)。

　　侯漢生叫來(lái)大板牙，大板牙就是一直給覃克源送報(bào)紙的人。讓他前去扮演白馬，并設(shè)計(jì)好了連環(huán)計(jì)。

　　覃克源來(lái)魚(yú)木寨，二當(dāng)家向他轉(zhuǎn)達(dá)團(tuán)長(zhǎng)交待的任務(wù)。覃克源說(shuō)自己已經(jīng)知道日軍和國(guó)軍攻擊空軍基地的時(shí)間和地點(diǎn)。明天與自己接頭的白馬會(huì)把圍剿行動(dòng)的具體計(jì)劃和部署交給自己。

　　覃克源和明慧說(shuō)起說(shuō)洪掌柜曾說(shuō)白馬的臉上有瘤子，喜歡用左手。覃克源走出醫(yī)院，后面跟上兩個(gè)人來(lái)。侯漢生和宮嵐也提前埋伏在接頭地，見(jiàn)到覃克源出現(xiàn)很吃驚，雖然方夫人給研究室張主任打過(guò)招呼，但如果他是共產(chǎn)黨，他們便不會(huì)顧忌。

　　覃克源來(lái)到一家裁縫店，稱自己來(lái)改衣服，掌柜替他量身之際，他看著外面徘徊的大板牙，沒(méi)有白馬的特征，便毫不遲疑離開(kāi)。

　　覃克源告訴明慧，來(lái)接頭的人是每天送報(bào)的大板牙，自己沒(méi)有跟他接頭，是因?yàn)橛^察他不夠沉穩(wěn)，不像一個(gè)老情報(bào)人員，掉了三次打火機(jī)，故作左撇子。明慧告訴他他走后，陳誠(chéng)來(lái)過(guò)，和方坤談了三個(gè)小時(shí)，兩人吵了起來(lái)，覃克源前去打探情況。

　　侯漢生和宮嵐問(wèn)大板牙是否暴露了，大板牙說(shuō)自己跟蹤了白馬三個(gè)月，對(duì)他很熟悉，扮他很逼真，接頭暗號(hào)、地點(diǎn)等都不會(huì)錯(cuò)。侯漢生想繼續(xù)審問(wèn)白馬，大板牙卻說(shuō)自己不小心弄死了白馬。

　　覃克源來(lái)到方坤病房，見(jiàn)陳誠(chéng)氣憤的走出去。覃克源進(jìn)去問(wèn)緣由，方太太說(shuō)陳誠(chéng)讓方坤帶兵打共產(chǎn)黨，方坤不愿，兩人起了爭(zhēng)執(zhí)。方坤說(shuō)現(xiàn)在是一致對(duì)外，不能自己打自己人，覃克源試探說(shuō)以前國(guó)民黨不也打共產(chǎn)黨嗎，方坤說(shuō)現(xiàn)在日本人已經(jīng)打到家門(mén)口，國(guó)家到了生死存亡的關(guān)頭，不能內(nèi)訌，給日本人機(jī)會(huì)。方太太說(shuō)本來(lái)方坤重傷未愈，可以不去的，但因?yàn)樗麄兊呐畠菏枪伯a(chǎn)黨，陳誠(chéng)想考驗(yàn)方坤的忠誠(chéng)度，才派他去的。方太太還說(shuō)方坤已經(jīng)與女兒斷絕了關(guān)系。覃克源說(shuō)若他不愿意去自己可以給他打針讓他昏迷就可以不去，方坤不同意。

　　宮嵐回報(bào)覃克源確實(shí)去裁縫店改過(guò)西裝，沒(méi)有人來(lái)接頭也許是接頭的人沒(méi)有看見(jiàn)報(bào)紙，準(zhǔn)備隔兩三天再登一次。

　　大板牙又來(lái)送報(bào)紙，覃克源問(wèn)他昨天可出去，他謊稱自己一天都在家，覃克源拋了一個(gè)蘋(píng)果給他，說(shuō)是多的送給他，看見(jiàn)他是用右手接的，更加證實(shí)了自己的猜測(cè)。

　　田斯文(周浩東 飾)在覃克源房中等他，明慧也來(lái)找他。看見(jiàn)墻上的合影，明慧告訴田斯文其實(shí)覃克源從來(lái)沒(méi)有見(jiàn)過(guò)蔣介石，畫(huà)像中的人其實(shí)只是一個(gè)難民，長(zhǎng)的和蔣介石相似，被裝扮了一下合的影。

　　覃克源告訴黃志誠(chéng)最近一直有人跟蹤自己，或許是研究室的人，但重點(diǎn)不是自己，而是因?yàn)樽约菏撬耐瑢W(xué)，黃志誠(chéng)很驚訝。