得知天澤有要去美國的想法，映真感到很詫異，天澤說他們只有離開云南，他才能放開手腳大干一場，他要跟盧軍長商量要讓半開重回云南的事。然而映真和老太太都表示不離開天澤，大家要一起同甘共苦。

　　天澤跟盧軍長說了想讓半開重回云南的想法，不能讓金圓券把云南搞得烏煙瘴氣，盧軍長答應跟重慶和臺灣那邊提，而半開的事就由天澤去做。百姓們在護滇銀行前排起了長隊，梁卜為帶個幾個軍統(tǒng)的人去禁止百姓們兌換金圓券，天澤帶著盧軍長的人來阻止他。在華又新來了以后，他們才沒起太大沖突。

　　梁卜為得知蔣介石有想要殺掉天澤的想法，立刻跟站長說殺掉鄧天澤(潘粵明 飾)的任務包在他身上。天澤現(xiàn)在到處都有人盯著，寸步難行，李小典(高一瑋 飾)想出一個偷渡的辦法。他們談完事情走回去，梁卜為居然帶著人朝他們開槍，還好他們躲得快。

　　云兒提醒映真他們需要出去躲一躲，軍統(tǒng)的人不會善罷甘休的。這次逃過了一劫，小典明白天澤需要盡快離開，云南太危險了，但鄧天澤不離開，老太太也不想走，不過她托小典把維新和映真送走。天澤回到家找維新，居然發(fā)現(xiàn)他拿著鐲子想去華北鬧革命，天澤堅決不同意，維新一氣之下跑出了家門，天澤和映真一直沒找到他。

　　云兒說維新很有可能混在商隊里，可是等小典到了馬幫，商隊已經(jīng)出發(fā)了，他們立即開著去追商隊，他們不知道梁卜為已經(jīng)攔下了商隊，他們以為天澤會混在這商隊里逃走，可是梁卜為沒找到，更沒發(fā)現(xiàn)天澤的兒子維新混在里頭，他們本想就此放商隊離開，可是不巧，天澤他們車也剛好到了。維新跑過去告訴他們有人在埋伏殺天澤，雙方于是展開了槍戰(zhàn)。

　　維新亂跑，小典為了救他被梁卜為打中，最后死在了云兒面前，云兒哭得撕心裂肺，天澤一直覺得是自己害死了小典，為此感到十分愧疚。盧軍長不想去參加四省會議，他早已有了投共的心，映真也沒有再隱瞞自己是中共地委副書記的身份，盧軍長當即把早已寫好的一封信交給映真，讓她轉(zhuǎn)交給毛主席。

　　盧軍長打算以身犯險前去重慶，讓天澤非常感動，為了讓蔣介石放心，天澤讓盧將軍把自己關(guān)押起來。之后盧將軍取得了蔣介石的信任，安然地從重慶返回云南，而共產(chǎn)黨也在云南以及昆明各地都做好了部署，就等盧將軍歸來。

　　回來之后的盧將軍告訴天澤，云南要變天了。盧將軍還帶了華又新回來，華又新終于明白了國民黨的腐朽，他打定主意不再為國民黨賣命。當晚，盧軍長帶頭率領(lǐng)眾將士起義，其余的將軍們也紛紛解除武裝，默認了此次起義。云南解放后，云兒在小典的墓前，流著淚告訴了他這件事。

　　昆明解放后，天澤有些惆悵，因為此前他對共產(chǎn)黨不了解，不知道這次共產(chǎn)黨會怎么懲罰他，結(jié)果映真卻告訴他，周恩來親自指示，讓他繼續(xù)當護滇銀行行長，這讓天澤感到很意外。他們看著外面熱烈歡迎中國工農(nóng)紅軍的百姓們，不約而同地露出了笑容。

　　護滇銀行有了新的天地，天澤他們都明白，護滇銀行將會變得更好。

　　全劇終。