劉備(楊威 飾)接手徐州，奉旨攻打自稱為帝的袁術(丁凱 飾)，只留張飛把守徐州。此時呂布(營峰 飾)趁虛而入奪了徐州，并把劉備一家老小趕到了小沛。后曹操采納郭嘉(嚴琨 飾)之計，修書一封給劉備，相約共取徐州，卻故意將這封信的內容泄露給呂布。