趙傳奇(海頓 飾)為了打入日軍內(nèi)部，準(zhǔn)備借用王班德的身份，左小寶(宋笠娜 飾)認(rèn)為丈夫的死是趙傳奇所為，出于對趙傳奇的不信任便綁了他的侄子鍋蓋李(何洋 飾)，左小寶也知道這是唯一的辦法于是放了鍋蓋李任由趙傳奇去了。趙傳奇想要借用王班德的身份，必須先解決掉王班德，便與何詩慧(翁虹 飾)商議一起殺了王班德，趙傳奇帶著國軍的布防圖，武器裝備和外勤特工人員名單去投靠日軍，所謂的布防圖都是何詩慧改動過的，為了不讓更多的中國人被日軍殺害，何詩慧把假的特工人員名單交給了趙傳奇。

而日軍方面把迎接王班德的任務(wù)交給了辛平貴(趙小川 飾)，辛平貴認(rèn)識王班德，王班德在國軍時(shí)是辛平貴手下的一個小班長，何詩慧沒有把辛平貴認(rèn)識王班德的事情告訴他，雖然辛平貴認(rèn)出了王班德是假的，還是帶他去見了小野閣下。

就在這同時(shí)坂田由一確認(rèn)了被炸死人就是被派遣到八路軍內(nèi)部的少年間諜范長勇，他是小野尚武(趙恒煊 飾)為了抓住趙傳奇而動用的棋子，但沒想到八路軍會為了一個間諜而動用定時(shí)炸彈，能輕易把定時(shí)炸彈帶進(jìn)太原城的人不多，于是開始懷疑經(jīng)常往來于國軍和八路之間的何記者。辛平貴為了試探王班德(趙傳奇)的身份，故意問起了以前在國軍的事情，趙傳奇知道瞞不過便告訴了辛平貴自己的身份，為了不讓自己的身份被揭發(fā)，趙傳奇也是把自己和辛平貴綁在了一根繩子上。

另一邊的左小寶一行人正在清點(diǎn)得來的貨物，左小寶有些擔(dān)心趙傳奇混入日軍內(nèi)部的用意。而趙傳奇為了不讓自己暴露去找何詩慧了解更過關(guān)于王班德的事情，何詩慧卻不知道自己一直在坂田由一的監(jiān)視之下，對于這次趙傳奇遲遲不動手更是懷疑到了何詩慧。