韻謠從清雅咖啡館離開后回到圖書館，燕雙鷹(張子健 飾)安排鉗子(鄭誠 飾)和報喜鳥(楊坤 飾)利用黃包車安置定時炸彈。鄭雅姝(王智 飾)和林小江(劉亞津 飾)在舞廳見到要等之人后弄到了證件，林小江出去將證件交給燕雙鷹，燕雙鷹帶著證件去了車庫，他冒充第三聯(lián)隊上士009號鐵甲車司機完田勝彥，燕雙鷹進車庫后上了鐵甲車，他將定時炸彈安裝在隱蔽位置。

林小江看到喝多的日軍從酒吧出來，他在為燕雙鷹而擔心，燕雙鷹安置好定時炸彈后出走車庫。完田勝彥要離開，他突然出現(xiàn)在鄭雅姝身后質(zhì)問起林小江的身份，他們有些驚慌，幸好鄭雅姝反應快，林小江假裝是鄭雅姝的朋友，完田勝彥一驚一詐還懷疑林小江是鄭雅姝的相好。

鄭雅姝送完田勝彥離開時燕雙鷹走進來，他將證件交給林小江，林小江趁機將證件放回完田勝彥的口袋中。林小江擔心運送武器之事，租界和日管區(qū)的交界處增加了很多哨卡，燕雙鷹早已準備好護身符，他從秘室中拿出軍官證和幾套服裝準備行動。

燕雙鷹等人扮作日軍見到青幫的炳根，洪三和方阿虎跟隨過來，燕雙鷹讓他們幫忙將武器運送到日管區(qū)，中間要經(jīng)過好幾個日軍的盤查哨。燕雙鷹猜出炳根的外號是爛腳丫，他做的事情讓炳根啞口無言，炳根只好同意幫忙運送。卡在最后一道哨卡遇到七十六號特務的檢查，李志群(嚴燕生 飾)得知海軍陸戰(zhàn)隊的青木少將到達后表示懷疑，燕雙鷹讓他們不要輕舉妄動。

李志群從窗外看到燕雙鷹身上的配刀后只好放行，他確信車上的人就是青木，只是不明白青木為何要去爛泥浜。燕雙鷹在樓頂通過望遠鏡看到日軍的車隊出發(fā)，他向隊友們發(fā)出信號，突然發(fā)生的爆炸讓日軍十分驚慌，街上亂成一團，李志群發(fā)現(xiàn)引爆炸彈之人后派人追趕過去，日軍隨后被樓頂?shù)臋C關槍掃射。李志群建議保護車隊返回，青木只好同意。