錢繼武(丁軍 飾)在石樓解除圍困后也回家看望父母，因要拿下書房掛著的毛澤東(張鐵林 飾)送的一幅手書，遭到錢耀祖一頓訓(xùn)斥，父子間、兄弟間產(chǎn)生激烈沖突。錢繼文與兄長徹夜長談，以紅軍抗日救國救民的犧牲精神感召兄長，繼武心靈受到觸動，對紅軍有了新的認(rèn)識。白維明征得錢耀祖同意，將義牒店鋪的糧食布匹秘密賣給紅軍，運輸這批貨物來到東辛關(guān)渡口。這一情況被隱蔽觀察的木村通過望遠(yuǎn)鏡盡收眼底，掌握了錢家通紅以便要挾錢繼武的證據(jù)。紅一軍團(tuán)在汾河兩岸、十五軍團(tuán)在呂梁山區(qū)作戰(zhàn)役展開，擴(kuò)紅籌款取得成績。閻錫山(周舟 飾)到監(jiān)獄視察，表示對關(guān)押的青年學(xué)生要用軟化的辦法籠絡(luò)人心。身負(fù)與東北軍談判重任的李克農(nóng)過河來向中央?yún)R報，胡耀邦(李陽 飾)和高河娃在渡口迎接，毛澤東、彭德懷(宗利群 飾)等中央領(lǐng)導(dǎo)在郭家掌為李克農(nóng)接風(fēng)洗塵。毛澤東、張聞天(宋運成 飾)聽取李克農(nóng)洛川之行的匯報，決定委派周恩來(梁春書 飾)與張學(xué)良(羿坤 飾)進(jìn)行高層會談。陳賡率紅一師襲擊靈石縣南關(guān)火車站繳獲了一車軍火，引起敵人震驚。毛澤東、彭德懷指示林彪(東靖川 飾)、聶榮臻(陳姍姍 飾)相機(jī)攻占霍州。周恩來看望生病留守的王稼祥，二人送傷愈歸隊的“歸隊特務(wù)團(tuán)”開赴東征前線。紅軍總部進(jìn)駐西莊村，看到當(dāng)?shù)爻运惓＠щy，毛澤東心系百姓決定挖井，洪劍波帶領(lǐng)人馬炸出了第一眼泉水，取名為幸福泉。洪劍波向毛主席表示要二進(jìn)石樓城。姜玉涵(陳潔 飾)和棗花跟醫(yī)院院長來到西莊，姜玉涵向錢繼文解釋，前些天父親不讓他倆相好的原因，而錢繼文則談起見到哥哥，錢繼武政治態(tài)度發(fā)生轉(zhuǎn)變恐怕“愛情傷害親情”，姜玉涵聽了生氣地走開。洪劍波化妝成中央軍二進(jìn)石樓，與錢繼武在酒店秘密相會，錢繼武贊同紅軍抗日救亡，佩服洪劍波的膽量和人格魅力，洪劍波稱晉綏軍中也有愛國忠義之士。