女巫莫甘娜（愛娃·格林 Eva Green 飾）謀害了身為國王的父親烏瑟（賽巴斯汀?柯赫 Sebastian Koch 飾）企圖謀權(quán)篡位滿足自己登上王位的野心。在這個節(jié)骨眼上，法師梅林（約瑟夫·費因斯 Joseph Fiennes 飾）出走尋找烏瑟國王的私生子亞瑟（杰米·坎貝爾·鮑爾 Jamie Campbell Bower 飾），并趕在莫甘娜登基之前順利將亞瑟帶回王宮。亞瑟拔出了羅馬軍隊留在石縫中的寶劍，證明了自己的身份獲得了臣民的認可，與此同時，他亦與初戀情人格溫娜維爾（塔姆欣·伊格頓(塔姆欣·伊格頓 飾) Tamsin Egerton 飾）重逢，對其舊情不改，誰知此時的格溫娜維爾即將嫁給名為萊昂特斯（菲利普·溫徹斯特 Philip Winchester 飾）的男子，同時，陰謀尚未得逞的莫甘娜自然不會善罷甘休，將矛頭直指亞瑟。