劉茂財(cái)與吉田約定上船驗(yàn)貨，卻當(dāng)場(chǎng)遭到愛國(guó)學(xué)生的聯(lián)合抗議，劉響也在學(xué)生隊(duì)列中，吉田出手打傷劉響，吉田最終被攔截。劉茂財(cái)獨(dú)自上船，并說通了日本船長(zhǎng)同意驗(yàn)貨。劉響反對(duì)父親的親日行為，并欲斷絕父子關(guān)系。張漢全全力配合余政委冒充的土匪一伙人，攔路截下了鄧師長(zhǎng)的一批藥品。趙參謀長(zhǎng)和林左煊覺得此事與劉茂財(cái)有關(guān)，并懷疑劉茂財(cái)通共，可是鄧師長(zhǎng)絕不相信。林左煊欲獨(dú)自行動(dòng)到廣茂商行抓捕劉茂財(cái)。