胡菌菌收到了一封信，寫信的人提醒胡菌菌趕緊撤離仙樂宮，蕭長佑(趙錦燾 飾)已被日本人關押，說明他的身份可能敗露了，日本人一定能順藤摸瓜查到胡菌菌的底細。白井帶隊前往仙樂宮監(jiān)視胡菌菌，明石少佐非常喜歡聽胡菌菌唱的歌曲，胡菌菌唱功一流幾乎能與李香蘭齊肩了，深獲明石少佑的喜愛，他提醒白井不能胡亂抓人，如果白井錯誤把胡菌菌當成了抗日份子抓捕，他定然會幫胡菌菌討還公道。白井的手下在仙樂宮外面抓到了送信給胡菌菌的男子，明石少佐在白井的帶領下來到仙樂宮外面。胡菌菌應變能力過人，急中生智煽了男子幾耳光，認定男子是騙子團伙，通知她離開仙樂宮別有用心。胡菌菌演技一流，白井不便抓捕胡菌菌，明石少佐沒好氣地數(shù)落了白井幾句，白井聲稱有好戲看，結果是誤會一場，胡菌菌根本不是抗日份子。蔣延隆(荊浩 飾)來醫(yī)院看望昏迷不醒的老何，當初國軍計劃伏擊日軍化妝部隊，老何擔心侄子的性命，換掉了侄子，親自駐守一處據(jù)點，日軍化妝部隊撤退的時候攻破了老何駐守的據(jù)點，老何身受重傷被緊急送往醫(yī)院。蔣延隆接連看著身邊的好兄弟受傷遇害，心情沉重想跟老何好好談談心，但老何始終沒有蘇醒過來，蔣延隆只能坐在床邊自言自語。身邊的一個個好兄弟都走了，他覺得自己越來越孤獨了。蕭長佑被關在牢房里面，白井建議提審蕭長佑。內藤不贊成白井的建議，他雖然也清楚蕭長佑身份可疑，十之八九是抗日份子，但他心高氣傲不打算用強硬的手段逼蕭長佑招供，而是決定放掉蕭長佑，尋找蕭長佑是抗日份子的真憑實據(jù)。白井還想勸說內藤，但內藤心意已決，示意白井退下。白井決定引誘胡菌菌露出真實面目，她前往仙樂宮找胡菌菌商談，提出在胡菌菌的身上安裝一個監(jiān)聽器，如果有抗日份子接近胡菌菌，必然露出馬腳說漏嘴。胡菌菌假裝害怕惹禍上身，擔心被抗日份子傷害，白井提醒胡菌菌無需擔心自己的安全，到時她會派手下保護胡菌菌，絕對不允許抗日份子傷到胡菌菌一根汗毛。蕭長佑獲釋從暗無天日的牢房走了出來，山刑站在牢房門口問候了蕭長佑幾句話，蕭長佑假裝非常關心內藤的安危，向山刑打探內藤的傷勢情況，山刑沒有向蕭長佑透露內藤的情況，而是讓蕭長佑回宿舍洗澡。蕭長佑返回宿舍洗了一個澡，在洗澡的過程中想起了與胡菌菌相識相戀的經(jīng)過。胡菌菌各方面都非常好，就是國民黨這個身份讓蕭長佑有些介懷。白井一行人前往仙樂宮蹲守，蕭長佑進入仙樂宮送情報。祥嫂扮成賣煙的婦女成功拿到了情報，一行人返回住處，攤開寫著情報內容的紙，分析情報的真實可靠性。