深志找回了自己成為怪物之前的記憶。他在直播中開始講述自己的過去。120年前，有一個(gè)出生于貧苦農(nóng)家的男人，他叫山部呼六。呼六就是深志研變成怪物前的身份。他夢(mèng)想成為一名醫(yī)生，通過自學(xué)獲得了醫(yī)生資格。在從醫(yī)過程中，呼六為了斬?cái)嗉膊〉母矗瑳Q定學(xué)習(xí)細(xì)菌學(xué)，于是來到富岳傳染病研究所，想拜一直鉆研細(xì)菌學(xué)的醫(yī)學(xué)博士深志研太郎為師。研太郞性格古怪，最討厭與人打交道。他收下了呼六，讓他在研究所里照料住院的患者。呼六想找新鮮蔬菜給患者們吃，于是考慮借研究所周圍的農(nóng)田種菜。他去拜訪農(nóng)田的主人，認(rèn)識(shí)了地主的女兒佐紀(jì)。佐紀(jì)就是津輕的祖先。佐紀(jì)聽說呼六要租借農(nóng)田后，告知自己的父親反對(duì)在這里建傳染病研究所，所以他不會(huì)借地給呼六。然而，呼六的熱情打動(dòng)了佐紀(jì)，他們一起說服了佐紀(jì)的父親。呼六在田里耕作時(shí)，佐紀(jì)也來幫忙，二人漸漸相愛了。另一方面，研太郎在森林深處秘密做試驗(yàn)，他收集了世界上的菌類，培養(yǎng)并使之雜交，想創(chuàng)造出新型菌類。這是有關(guān)長(zhǎng)生不老的研究，他堅(jiān)信會(huì)有一種細(xì)菌能令人類的細(xì)胞永生。討厭人類而又陰郁的研太郎讓佐紀(jì)擔(dān)心，她開始接近研太郎。研太郎與溫柔的佐紀(jì)接觸后，向她打開了心扉。