趙炳千在前線運輸藥材是遭到襲擊犧牲。噩耗傳來， 葉聲(劉鈞 飾)和 陳如(顏丹晨 飾)都陷入悲痛中，尤其是葉聲，趙炳千是葉聲走上革命道路的領路人，回想起當年的點滴往事，心中更感傷痛。

陳如和葉聲回憶起當年在上海市的往事，陳如這才知道當年葉聲是為了掩護身份才和趙炳千的女兒假扮情侶，導致陳如對他的誤會，二人之間的矛盾也由此化解。

吳其人命令朱輝綁架了江一臻，朱輝按照吳其人的吩咐告訴江一臻鄧凱(于震 飾)是共產黨，讓江一臻除掉鄧凱，如能成功，便是為黨國“立功”，可以將他販運鴉片的罪名一筆勾銷。

吳其人按照計劃約了 葉瀾(韓燁 飾)來到江邊，江一臻看到鄧凱和自己心愛的女人葉瀾在江邊相擁，氣急之下朝鄧凱開槍。早已守在附近的鄧凱手下打死了江一臻。鄧凱借機告訴葉瀾自己是共產黨的身份，葉瀾得知鄧凱是共產黨，對他更加傾慕。吳其人一步步實施著自己的計劃。

朱輝把江一臻的尸體沉入江中。